6月25日，滴滴出行向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新版IPO上市申請(qǐng)文件，滴滴預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS，IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS 13-14 美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，預(yù)計(jì)市值將達(dá)647億美元，計(jì)劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

在更新版招股書中，滴滴也披露了其AB股投票權(quán)設(shè)置情況，具體設(shè)置比例為1:10，即A類股份持有人每股可投一票，B類股份持有人則每股可投十票。A類股無法轉(zhuǎn)換成B類股。

滴滴上市公司的新董事會(huì)成員名單一并公布。經(jīng)股東大會(huì)決議，程維、柳青和朱景士被任命為執(zhí)行董事。三人合計(jì)持有9.8%的股權(quán)，按照1：10的超級(jí)投票權(quán)比例計(jì)算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計(jì)投票權(quán)為52%。這意味著 IPO 后滴滴管理層依舊將把控著企業(yè)決策的話語權(quán)。

圖片來源：滴滴

在滴滴此番赴紐交所掛牌上市的進(jìn)程中，其承銷商名單也值得關(guān)注，除高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本等知名投行機(jī)構(gòu)外，更新版招股書中新增了美銀證券、巴克萊銀行、花旗集團(tuán)為其承銷商。承銷商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu)，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

在更新版招股書中滴滴也表示，包括某些現(xiàn)有股東及其附屬公司和第三方投資者在內(nèi)的投資者們均表示有興趣以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購，意向認(rèn)購超12.5億美元，約占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的31.2%。而針對(duì)募資用途計(jì)劃，主營業(yè)務(wù)構(gòu)成以及相關(guān)用戶、交易等運(yùn)營數(shù)據(jù)，滴滴在更新版招股書中未做調(diào)整。

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