回首2024年的汽車行業(yè)，整體呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。蓋世汽車研究院預(yù)測，我國乘用車市場將以5.9%的同比增幅收官，銷量規(guī)模超過2700萬輛。今年前11月，新能源乘用車市場銷量已突破千萬輛規(guī)模。車企出海再創(chuàng)新高，全年有望達(dá)到500萬輛。

然而，繁榮背后是更加白熱化的市場競爭?！坝碗姟标嚑I間的價(jià)格戰(zhàn)、車企間的技術(shù)對(duì)決和營銷較量此起彼伏，價(jià)格戰(zhàn)競爭范圍更是從國內(nèi)迅速蔓延至海外市場。在這場激烈角逐中，行業(yè)資源加速向頭部車企集中，市場淘汰賽范圍不斷擴(kuò)大。今年以來，高合、哪吒、遠(yuǎn)航等新勢力相繼遭遇重創(chuàng)，備受關(guān)注的極越汽車近期更是因融資失敗倒下。與此同時(shí)，合資品牌整體陷入銷量下滑的困境。

圖片來源：特斯拉

隨之而來的是關(guān)廠、裁員、縮減業(yè)務(wù)等一系列連鎖反應(yīng)。2024年，絕大多數(shù)車企都在內(nèi)卷戰(zhàn)中艱難前行。

轉(zhuǎn)眼間，2025年就要到來。面對(duì)如此激烈的市場環(huán)境，明年的乘用車市場又會(huì)如何發(fā)展？油電競爭是否會(huì)持續(xù)升溫？自主品牌與合資品牌的份額之爭將進(jìn)入何種階段？……

帶著這些疑問，蓋世汽車面向廣大網(wǎng)友展開問卷調(diào)查，共收集3000余份有效回復(fù)。同時(shí)結(jié)合蓋世汽車研究院的《2025年中國乘用車市場展望》報(bào)告，蓋世汽車認(rèn)為2025年乘用車市場將呈現(xiàn)十大發(fā)展趨勢。

一、車市整體維持低增長

從我們用戶調(diào)研數(shù)據(jù)來看，超八成的受訪者對(duì)明年車市發(fā)展持積極態(tài)度，但預(yù)期增長謹(jǐn)慎。26%的用戶預(yù)計(jì)2025年乘用車市場將保持1%～3%的同比增速，另有24%的用戶看好3%～5%的增長空間，還有約兩成用戶認(rèn)為銷量將與2024年基本持平。

蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年以舊換新、地方補(bǔ)貼等政策有望延續(xù)，刺激車市需求保持增長。消息顯示，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已明確，明年要增加發(fā)行超長期特別國債，支持新能源汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策持續(xù)推進(jìn)。

2024年，以舊換新政策對(duì)汽車市場維持增長起到關(guān)鍵作用。專家預(yù)計(jì)2024年以舊換新政策將拉動(dòng)乘用車銷量增加200萬~230萬輛，約占總銷量的8%~10%。

國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青則預(yù)測，2025年地方汽車補(bǔ)貼政策對(duì)汽車消費(fèi)的刺激將會(huì)更大。

然而考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)信心的波動(dòng)以及市場需求的提前釋放等問題，可能會(huì)削弱增長動(dòng)能。蓋世汽車研究院認(rèn)為，2025年中國國產(chǎn)乘用車市場預(yù)計(jì)將保持約2%左右的增速，銷量有望突破2800萬輛大關(guān)。

二、新能源銷量有望首超油車

2025年，我國乘用車市場有望迎來歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)——新能源銷量將首次超越傳統(tǒng)燃油車。

蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年，中國新能源乘用車市場有望達(dá)到1570萬輛，同比增長27%。市場份額將躍升至56%，較2024年上漲約10個(gè)百分點(diǎn)。與之相對(duì)的是，油車市場加速收縮，銷量預(yù)計(jì)萎縮至1200余萬輛。

這一預(yù)測背后，折射出的是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型加快。但是，消費(fèi)者對(duì)這一趨勢的態(tài)度相對(duì)謹(jǐn)慎。在蓋世汽車的問卷調(diào)查中，超40%的受訪者認(rèn)為明年新能源乘用車滲透率在50%～55%區(qū)間；有25%左右的用戶對(duì)55%～60%的滲透率持樂觀態(tài)度；僅一成用戶認(rèn)為滲透率將突破60%。

事實(shí)上，新能源全面超越油車的趨勢已是可預(yù)見的現(xiàn)實(shí)。根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截至2024年11月，新能源乘用車市場銷量已達(dá)1077萬輛，滲透率攀升至44%。更為顯著的是，自6月以來，新能源乘用車零售滲透率已連續(xù)五個(gè)月突破50%，掌握市場主導(dǎo)權(quán)。

而在新能源賽道上，插混市場（含插電式和增程式）成長亮眼。今年前11個(gè)月，插混市場（含增程）銷量同比激增85%，達(dá)452萬輛，而純電動(dòng)車的銷量增速則放緩至16%，總量為626萬輛

很明顯，兩種動(dòng)力類型的銷量差距正在迅速縮小。當(dāng)前，插混成為新能源汽車市場保持持續(xù)增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

蓋世汽車研究院進(jìn)一步預(yù)測，2025年，無論是自主品牌還是合資車企，都將在插混賽道展開激烈角逐，整體市場規(guī)模有望接近純電動(dòng)市場。

調(diào)研數(shù)據(jù)印證了這一趨勢：26%的用戶預(yù)期插混車型明年將占據(jù)新能源市場40%~50%的份額，較2024年有所增長；另有23%的用戶認(rèn)為其份額可能達(dá)到50%~55%。

三、自主品牌份額有望破70%

在中國汽車市場的生態(tài)版圖中，2025年或?qū)⒊蔀樽灾髌放萍铀僦貥?gòu)競爭格局的重要之年。新能源賽道的先發(fā)優(yōu)勢，正在轉(zhuǎn)化為自主品牌全面突破的戰(zhàn)略動(dòng)能。

蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年自主品牌有望將市場份額推進(jìn)至70%以上，較當(dāng)前增長約8個(gè)百分點(diǎn)，并成為車市增長的最主要驅(qū)動(dòng)力。

然而，市場對(duì)這一判斷依然保持謹(jǐn)慎。在調(diào)研數(shù)據(jù)中，多數(shù)用戶認(rèn)為自主品牌2025年的市場份額增長或?qū)⑹芟?，難以突破70%的關(guān)口。另有約四分之一的受訪者甚至預(yù)期自主品牌將維持現(xiàn)有64%左右的市場份額。

值得關(guān)注的是，車市競爭正在經(jīng)歷根本性的形態(tài)演變。蓋世汽車研究院認(rèn)為，未來汽車制造商的競爭格局將呈現(xiàn)四種主要形態(tài)：汽車制造商、生態(tài)品牌服務(wù)商、細(xì)分市場產(chǎn)品領(lǐng)先者和汽車代工商。這意味著，單一的制造能力已不再是制勝的關(guān)鍵。

在這場產(chǎn)業(yè)變革中，傳統(tǒng)車企和新勢力都在積極謀求突破。受益新能源和出口兩大領(lǐng)域的規(guī)?；鲩L，多數(shù)自主品牌在2025年仍將延續(xù)增長態(tài)勢。

傳統(tǒng)車企中，比亞迪、吉利、長安等有望實(shí)現(xiàn)10%以上的同期增長。新勢力陣營中，蔚來、小米、鴻蒙智行、小鵬等品牌前景同樣令人期待。

四、出海本地化運(yùn)營成為重要考量點(diǎn)

在全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，中國正以前所未有的姿態(tài)書寫屬于自己的出海篇章。自2021年起，中國汽車出口就開始步入快速上升通道，今年乘用車出口有望突破500萬輛，實(shí)現(xiàn)20%以上的同比增長。然而，這條看似通暢的賽道，并非沒有荊棘與挑戰(zhàn)。

歐洲、美國等主要市場通過設(shè)置差異化的關(guān)稅壁壘和嚴(yán)苛的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，試圖限制中國新能源汽車的全球擴(kuò)張。但是，中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球領(lǐng)先地位，正以勢不可擋之勢推動(dòng)出口的持續(xù)規(guī)模增長。

在問卷調(diào)查中，業(yè)內(nèi)對(duì)中國汽車出口依舊持樂觀態(tài)度。三成用戶預(yù)期明年汽車出口將實(shí)現(xiàn)1%~10%的同比增長，更有35%左右的受訪者對(duì)超過10%的增幅充滿期待。這種樂觀情緒，源于對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的堅(jiān)定信心。

蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年，中國乘用車出口銷量有望達(dá)到550萬輛，保持10%的穩(wěn)健增長，成為推動(dòng)整體市場增長的主要力量。更為關(guān)鍵的是，中國車企正加速推進(jìn)海外本地化生產(chǎn)，在短期內(nèi)將并行組裝與全工藝生產(chǎn)兩種模式，逐步突破貿(mào)易壁壘。

新能源乘用車無疑將成為國產(chǎn)乘用車出口的核心增量引擎。預(yù)計(jì)明年的出口規(guī)模有望突破190萬輛，而傳統(tǒng)燃油車出口已進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的規(guī)模平臺(tái)期。面對(duì)主要區(qū)域市場日益嚴(yán)苛的電動(dòng)汽車貿(mào)易壁壘，深度本地化生產(chǎn)儼然成為中國車企破局的關(guān)鍵戰(zhàn)略。

長遠(yuǎn)來看，中國汽車的全球版圖正在悄然重構(gòu)。排除美國、日本和韓國等部分國家，中國將逐步在全球主要市場形成規(guī)模化出口。其中，歐洲和獨(dú)聯(lián)體分別將成為新能源和燃油車的核心出口市場。與此同時(shí)，東南亞和拉美兩大市場的潛力正在被逐步激活，有望在未來發(fā)展成為第二、第三大出口市場。

五、“一大多強(qiáng)”格局初顯

受益新能源和出口兩大領(lǐng)域的規(guī)?；鲩L，多數(shù)自主品牌在2025年仍將延續(xù)增長態(tài)勢。然而，合資車企因正處于新能源汽車轉(zhuǎn)型發(fā)展期，同期將面臨嚴(yán)峻的下滑態(tài)勢。

整體來看，自主陣營中，2025年“一大多強(qiáng)”格局會(huì)更為明顯。其中，“一大”是指比亞迪?？紤]到其在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合優(yōu)勢，比亞迪依然具有降本的條件，預(yù)計(jì)2025年或繼續(xù)實(shí)行降價(jià)策略。

產(chǎn)品方面，唐L、夏、豹3等新品上市將為比亞迪帶來新鮮血液，疊加插混車型逐步升級(jí)至DM5.0版本，進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能?？梢哉f，在純電和插混領(lǐng)域，比亞迪通過5大系列實(shí)現(xiàn)了不同級(jí)別、不同價(jià)位產(chǎn)品的全面覆蓋，且實(shí)現(xiàn)了品牌向上。

同時(shí)，2025年比亞迪將補(bǔ)齊智能化短板，10萬-15萬元車型有望標(biāo)配高速NOA，20萬元車型實(shí)現(xiàn)城市NOA。智能化將成為比亞迪2025年實(shí)現(xiàn)較快增長的重要因素。

多重利好下，蓋世汽車研究院預(yù)測，比亞迪2025年銷量預(yù)計(jì)將超過514萬輛，其中王朝和海洋系列均將有較大的增長空間。

傳統(tǒng)自主車企中，奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車后來追上，在0-40萬元主流新能源市場已形成完整的產(chǎn)品矩陣，實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)、插電混動(dòng)、增程式等動(dòng)力類型的全覆蓋。三大車企抓住了市場發(fā)展時(shí)機(jī)，并憑借產(chǎn)品的高性價(jià)比、強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力等優(yōu)勢，迎來新能源銷量大爆發(fā)。

奇瑞汽車憑借“新能源+海外”兩大市場雙輪驅(qū)動(dòng)，2025年銷量有望實(shí)現(xiàn)21%的同期增速，達(dá)到307萬輛，僅次于比亞迪。吉利汽車也將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，銷量規(guī)模為250萬輛。

造車新勢力中，小米汽車、鴻蒙智行、蔚來汽車、小鵬汽車等也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。

蓋世汽車研究院重點(diǎn)看好華為系和小米汽車。兩大品牌都具備粉絲流量大、品牌影響力強(qiáng)等獨(dú)特優(yōu)勢，能達(dá)成傳統(tǒng)車企無法企及的營銷效果，疊加智能生態(tài)打造和領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，“長遠(yuǎn)來看，華為系和小米有望成長為百萬量級(jí)的車企品牌”。

相關(guān)分析師預(yù)測，2025年鴻蒙智行銷量有望實(shí)現(xiàn)70萬輛。其中，問界銷量預(yù)計(jì)在45萬輛左右，新車M8將是核心增長力。智界R7在產(chǎn)品力調(diào)整和后續(xù)增程車型上市后，銷量有望實(shí)現(xiàn)明顯增長。再看小米汽車，2025年銷量有望突破30萬輛規(guī)模，同比增長1.2倍，其中新車YU7是銷量增長核心。

蔚來汽車和小鵬汽車在子品牌以及爆款車型的助力下，也將迎來銷量突破，同比增速均將達(dá)到70%以上，銷量規(guī)模分別達(dá)到38萬輛和33萬輛。伴隨著插混市場紅利期到來，零跑汽車2025年將保持40%以上的同期增速，銷量也將突破40萬輛。

至于理想汽車，由于純電動(dòng)產(chǎn)品市場表現(xiàn)待商榷，加之在增程市場競爭對(duì)手變多，2025年銷量增量或不到10萬輛。

蓋世汽車研究院預(yù)測，合資車企普遍存在電氣化轉(zhuǎn)型慢的特征，2025年自主車企對(duì)合資車企的市場擠壓將進(jìn)一步明顯。大眾、豐田、特斯拉、BBA等頭部外資品牌都將面臨雙位數(shù)下滑。

其中，一汽大眾（含奧迪）基于中國市場特征全新開發(fā)的插電式和增程車型預(yù)計(jì)2026年才能上市，因此2025年下滑幅度較大，銷量預(yù)計(jì)萎縮至118萬輛左右。寶馬和奔馳由于電動(dòng)化進(jìn)程放緩，疊加問界、理想、蔚來等自主高端品牌持續(xù)滲透影響下，2025年將繼續(xù)呈現(xiàn)下滑趨勢，降幅均在10%左右。

日系方面，豐田和本田電氣化路線仍然以混動(dòng)為主，同時(shí)長期將加快純電發(fā)展。但是，兩大車企2025年全新新能源車型布局不多，產(chǎn)品競爭力有待市場考驗(yàn)，預(yù)期同比降幅最大。韓系車企北京現(xiàn)代和江蘇悅達(dá)起亞受國內(nèi)市場競爭影響，銷量依舊將下滑。

六、價(jià)格戰(zhàn)提前打響

2025年，車市價(jià)格戰(zhàn)是否會(huì)持續(xù)？

近90%的用戶預(yù)期價(jià)格戰(zhàn)將繼續(xù)，其中近半數(shù)人認(rèn)為這場競爭可能比今年來得更早。

瑞銀投資銀行中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻也預(yù)測，隨著政策熱潮逐漸消退，2025年1月可能成為新一輪車企價(jià)格戰(zhàn)的起點(diǎn)。為緩解這一壓力，中國相關(guān)政府機(jī)構(gòu)可能會(huì)采取更為溫和的策略，如延遲刺激政策或推出其他優(yōu)惠措施，以減少市場劇烈波動(dòng)。

業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)明顯的價(jià)格戰(zhàn)預(yù)熱信號(hào)。部分車企開始要求供應(yīng)商降價(jià)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為這是為明年的大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)做準(zhǔn)備。

然而，價(jià)格戰(zhàn)并非完全利好，已經(jīng)侵蝕車企的盈利能力。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)表明，全國乘用車平均價(jià)格10月已下降至16.8萬元/輛，較上半年環(huán)比下降1.8萬元。車企今年前三季度財(cái)報(bào)印證了這一趨勢，過半車企盈利能力出現(xiàn)不同程度下滑。

2025年，車企間的盈利分化可能會(huì)進(jìn)一步加劇。

從用戶角度看，價(jià)格戰(zhàn)是把雙刃劍。負(fù)面影響包括提前透支市場需求，導(dǎo)致部分車企為降本而簡配。這不利于汽車行業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。但積極的一面是，價(jià)格戰(zhàn)可能倒逼車企加速降本增效，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，最終讓消費(fèi)者獲得更高性價(jià)比的產(chǎn)品。

七、新玩家準(zhǔn)入“窗口期”關(guān)閉

2025年，新玩家入局的窗口期正在關(guān)閉。小米汽車今年3月發(fā)布SU7時(shí)，創(chuàng)始人雷軍曾強(qiáng)調(diào)，“抓住最后的風(fēng)口”。長安汽車執(zhí)行副總裁張曉宇曾對(duì)蓋世汽車表示，“也許有幸運(yùn)兒還能闖進(jìn)來，但總體來說，已經(jīng)非常難了?！?/p>

在新舊能源過渡期，新能源市場競爭變化非?？?，馬太效應(yīng)也會(huì)越發(fā)明顯。近兩年，新能源市場淘汰賽加劇，從邊緣車企擴(kuò)展到有知名度、有量產(chǎn)規(guī)模、背靠大股東的新勢力。尤其是在消費(fèi)者購買信心不足又形成了品牌認(rèn)知度后，資源愈發(fā)向頭部車企集中，非頭部的處境變得愈發(fā)艱難。

2024年，背靠地方國資委的哪吒汽車，還有吉利和百度支持的極越，都陷入經(jīng)營困境。明年，油電之間、自主與合資之間的競爭將進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，這意味著車市淘汰賽范圍或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，涵蓋自主、合資以及新勢力等所有汽車企業(yè)。

“銷量不行的品牌，后面會(huì)受到很大的沖擊”，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測道。

根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，目前中國市面在售且在華生產(chǎn)的汽車品牌一共121個(gè)。以2024年1-10月銷量來算，僅有35.5%的品牌月均銷量過萬。如以月銷5,000輛為分水嶺，達(dá)標(biāo)的品牌占比僅46.3%。有65個(gè)品牌的月均銷量在5000輛以下。

從汽車市場的發(fā)展規(guī)律來看，大部分月均銷量在3000輛左右的品牌將會(huì)出局。

八、智駕科技平權(quán)成為產(chǎn)品競爭焦點(diǎn)

近兩年，智能化技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新突破，使相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用成本大幅降低。這一趨勢體現(xiàn)在高速NOA功能已成為部分15萬元以下車型的標(biāo)配，而城市NOA功能也開始向20萬元以下車型普及。小鵬P7+、比亞迪海獅07等車型便是典型代表。

數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月新能源汽車NOA功能的標(biāo)配滲透率達(dá)14.4%，若計(jì)入選配則高達(dá)25.4%。

蓋世汽車研究院預(yù)測，智能駕駛的普及化將成為未來產(chǎn)品競爭的焦點(diǎn)。高速NOA功能有望進(jìn)一步下探至10萬元級(jí)市場。預(yù)計(jì)到2025年搭載NOA功能的車型銷量將達(dá)到500～600萬輛，市場滲透率將提升至30%。

在車企的智能化競爭中，端到端技術(shù)和人工智能技術(shù)的成熟應(yīng)用，正在改變競爭格局。未來智能駕駛的核心競爭將聚焦于算力和數(shù)據(jù)兩大要素。這些技術(shù)的深度融合，將顯著提升智能駕駛車輛在識(shí)別障礙、避障和安全通行方面的能力。

同時(shí)，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷演進(jìn)，傳統(tǒng)底盤系統(tǒng)在響應(yīng)速度和靈敏度方面已難以滿足智能駕駛的低延遲需求。

在此背景下，具備域控制器集成化特征的線控底盤技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。針對(duì)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛，行業(yè)采用“中央傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)+電子液壓制動(dòng)(EHB)+電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS)+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”的集成方案；而針對(duì)L5級(jí)自動(dòng)駕駛，則傾向于采用“輪轂電機(jī)分布式驅(qū)動(dòng)+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”的技術(shù)路線。

根據(jù)蓋世汽車研究院的預(yù)測，汽車線控底盤市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)到2030年,中國乘用車市場線控底盤裝車規(guī)模將超1430億元，年均復(fù)合增長率將達(dá)21%。其中，線控懸架系統(tǒng)和線控制動(dòng)系統(tǒng)將成為推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)值增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

九、AI大模型應(yīng)用加速智能座艙差異化發(fā)展

一定程度上，大屏設(shè)計(jì)已成為電動(dòng)車區(qū)別于燃油車的標(biāo)志性特征，同時(shí)也是展現(xiàn)智能化水平的重要載體。

目前，行業(yè)普遍采用大屏化、多屏化布局，并著力打造座艙“五感”體驗(yàn)，這雖然滿足了用戶對(duì)智能座艙的基本需求，卻也導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨于同質(zhì)化。如何在座艙設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)差異化創(chuàng)新，已成為各車企突破市場競爭的關(guān)鍵因素之一。

面對(duì)座艙智能化的戰(zhàn)略布局，傳統(tǒng)車企與新勢力品牌雖各有側(cè)重，但都將AI大模型作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化的核心技術(shù)。

根據(jù)蓋世汽車研究院分析，傳統(tǒng)自主品牌正著力構(gòu)建“車機(jī)OS+AI大模型+生態(tài)系統(tǒng)”的融合發(fā)展模式。

其中，比亞迪通過自研座艙芯片并推出璇璣AI大模型，致力于打造AI智能座艙；吉利汽車則專注于整合現(xiàn)有車機(jī)OS（操作系統(tǒng)）系統(tǒng)，加速推進(jìn)AI大模型的車載應(yīng)用；而奇瑞、長城、廣汽和一汽等車企通過發(fā)展生態(tài)體系、推進(jìn)車家互聯(lián)以及布局手機(jī)終端等多元化方式，不斷拓展其車機(jī)生態(tài)版圖。

在新勢力陣營中，智能座艙的AI化升級(jí)成為核心發(fā)展方向。蔚來、小鵬、理想、零跑等新勢力品牌均在座艙領(lǐng)域大力推進(jìn)AI大模型應(yīng)用，而小米和華為則將重點(diǎn)放在車機(jī)生態(tài)系統(tǒng)的開發(fā)和迭代升級(jí)上，展現(xiàn)出差異化的競爭策略。

十、汽車玩家加速跨界布局

科技進(jìn)步推動(dòng)汽車行業(yè)邁入“車路云一體化”新時(shí)代，新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，吸引車企積極布局跨界賽道。其中，低空經(jīng)濟(jì)和人形機(jī)器人領(lǐng)域成為車企爭相布局的重點(diǎn)方向。

在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，我國已將其納入《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，并確立其國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力的定位。目前，吉利、廣汽、長安、小鵬等車企已相繼入局，其中吉利和小鵬旗下的低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已成功獲取商業(yè)訂單。

根據(jù)蓋世汽車研究院分析，飛行汽車將分階段、分場景的模式逐步落地，這已成為行業(yè)共識(shí)。預(yù)計(jì)到2025年和2030年，全球低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將分別達(dá)到200億美元和350億美元。

人形機(jī)器人領(lǐng)域自2022年特斯拉、小米入局后持續(xù)升溫，在2024年迎來AI與云端技術(shù)賦能下的蓬勃發(fā)展。

蓋世汽車研究院分析認(rèn)為，智能駕駛技術(shù)為具身智能提供了現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場景和技術(shù)基礎(chǔ)，而具身智能反過來也提升了智能駕駛系統(tǒng)的感知決策和環(huán)境適應(yīng)能力，兩者相輔相成，共同推動(dòng)AI與物理世界的深度融合。

我國政府已出臺(tái)系列支持政策，從戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目專項(xiàng)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)配套等多個(gè)維度鼓勵(lì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近兩年，比亞迪、特斯拉、小鵬等車企紛紛布局該領(lǐng)域。蓋世汽車研究院指出，車企可借助新能源汽車現(xiàn)有的硬件和軟件資源優(yōu)勢，有效降低人形機(jī)器人的制造成本，加快開發(fā)進(jìn)程。

人形機(jī)器人的應(yīng)用發(fā)展可劃分為三個(gè)階段：2024-2025年為第一階段，將實(shí)現(xiàn)“替代重復(fù)性勞動(dòng)”的基礎(chǔ)應(yīng)用；2029-2030年進(jìn)入第二階段，應(yīng)用范圍擴(kuò)展至制造業(yè)工廠和商業(yè)服務(wù)業(yè)等更廣泛場景；2035年后步入第三階段，具身智能技術(shù)將實(shí)現(xiàn)真正突破。

根據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望從2024年的22億元增長至2030年的370億元，年均復(fù)合增長率超過60%，銷量規(guī)模也將從0.4萬臺(tái)攀升至27萬臺(tái)。

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