市場新能源

“大力出奇跡”，2025年繼續(xù)？

汽車公社 2025-01-15 08:17

“上漲復(fù)下落/倏來又忽去/生生和死死/永恒的潮汐！”

湯因比的《歷史研究》中引用歌德的《浮士德》詩句，并向以激烈的思想沖突激發(fā)強(qiáng)大力量的學(xué)者致敬，歌德的自白中蘊(yùn)含著輪換韻律本身的節(jié)拍。

而對于而剛結(jié)束“卷”的2024年車市，且碰到“百年未有之大變局”，思想沖突和內(nèi)外煎熬可謂絕對激烈，但是，這也激發(fā)出中國品牌的強(qiáng)大內(nèi)生性力量。

“2025年的市場競爭一定會(huì)更加激烈，我甚至大膽預(yù)測價(jià)格戰(zhàn)會(huì)從1月開始點(diǎn)燃?！毙※i汽車CEO何小鵬最近又發(fā)表意見。

不幸被何小鵬言中，不過，算算賬，極致“內(nèi)卷”的2024車市銷量卻是增長不少，乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)表明，批發(fā)銷量達(dá)到了2719.1萬輛。

這其中，有個(gè)大多數(shù)人一直忽視的因素。除了購置稅減半政策，汽車行業(yè)沒有哪個(gè)政策能像2024年“以舊換新”政策這樣，成為拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)的重要引擎。

還有，從年頭到年尾都在講的“油電同權(quán)”，這就又重回到那個(gè)問題，都2025年了，為什么車市還需要政策的拯救？

政策“大力出奇跡”

對于2024年的車市來說，不管你愿不愿意，都得“卷”。

不過，四季度車市一開始情況就非常好，這一點(diǎn)從10月純電動(dòng)車銷量情況就可以看到，多款車都創(chuàng)下了有史以來最好的銷售紀(jì)錄，特別是一些入門級或者10萬元左右的純電動(dòng)車更是如此。

購車需求持續(xù)釋放，使得接下來的兩個(gè)月車市熱度不減，汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，月度產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，12月汽車產(chǎn)銷分別完成294.1萬輛和307.5萬輛，同比分別增長9.7%和12.3%。1~12月全年，汽車產(chǎn)銷分別完成2684.8萬輛和2719.1萬輛，同比分別增長5.0%和6.3%。

而從4月份才開始實(shí)行的“以舊換新”政策，繼8月新一輪汽車以舊換新補(bǔ)貼政策帶著最高2萬元的置換補(bǔ)貼而來，截至12月13日帶動(dòng)乘用車銷售量超520萬輛，即有超過520萬車主將實(shí)現(xiàn)開新車的夢。其中報(bào)廢更新超251萬輛，置換更新超272萬輛。政策發(fā)揮出了巨大的激勵(lì)作用。

這個(gè)政策，就是去年4月商務(wù)部等7部門印發(fā)的《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，明確符合條件的報(bào)廢并新購置新能源車/燃油車分別補(bǔ)貼10000元/7000元。不過，效果沒起來，截至6月底，以舊換新信息平臺(tái)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請不足20萬份。

但是，8月16日商務(wù)部等7部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車以舊換新工作的通知》后，補(bǔ)貼提高到2萬元和1.5萬元，這仿佛打開了一道放水閘。

10月的一場發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長李剛表示，全國汽車以舊換新信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請“一口辦理”，累計(jì)訪問用戶已經(jīng)超5000萬個(gè)，訪問次數(shù)超3.3億次，已有超過230萬名計(jì)劃申請補(bǔ)貼的消費(fèi)者在平臺(tái)上完成登記注冊。

現(xiàn)在，汽車以舊換新帶動(dòng)乘用車銷售量更是超過了650萬輛。這是1月8日國務(wù)院新聞辦公室舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕介紹的。

此外，新能源乘用車國內(nèi)市場滲透率從去年6月開始，連續(xù)7個(gè)月超過50%，全年國內(nèi)零售量達(dá)1100萬輛。

從生產(chǎn)端補(bǔ)貼改成消費(fèi)端補(bǔ)貼，國家和地方獎(jiǎng)勵(lì)疊加起來，一臺(tái)10萬元的新能源車可以打7折。一臺(tái)純電微車，原本價(jià)格可能就3~4萬元，再拿點(diǎn)補(bǔ)貼，就感覺“不要錢似的”。這對于可能貴2000塊錢就會(huì)改變想法的潛在消費(fèi)者來說，誘惑力巨大，助推了純電動(dòng)車迎來爆發(fā)式增長。

在10月份的榜單中，前十強(qiáng)車型有7款都是10萬元左右或者售價(jià)更低的入門車。在純電前40名中，有6款“剁椒魚頭”車型進(jìn)入到了榜單。四季度的數(shù)據(jù)還沒出來，但零售市場可能會(huì)超出很多人的意料，包括新能源的滲透率，消費(fèi)刺激作用明顯。

另外，根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，近九成經(jīng)銷商認(rèn)為“以舊換新”政策效果顯著，經(jīng)銷商的新車庫存持續(xù)下降。

結(jié)合另一組數(shù)據(jù)，去年11月，中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6%?？梢?，“以舊換新”政策對搖搖欲墜的經(jīng)銷商體系起到明顯的緩解和幫扶作用。

問題在于，行業(yè)人士發(fā)現(xiàn)，以舊換新政策，惠及的車型基本都在10萬元及以下。這對于一些本該淘汰的車型，反而是種死灰復(fù)燃般的救助。所以，某合資品牌CEO也呼吁和建議，應(yīng)該考慮按照車價(jià)的比例和最高限額來執(zhí)行“以舊換新”補(bǔ)貼政策，才更加合理。

另外，如果今年繼續(xù)延續(xù)補(bǔ)貼政策，車市這種內(nèi)在的透支還能支撐多久呢？

“現(xiàn)代（2023年）在全球賣600多萬臺(tái)車，但它的效益很高，去年我們汽車全行業(yè)有600億利潤，但這里邊有好多水分，還有大量的國家補(bǔ)貼，國際上那些評價(jià)機(jī)構(gòu)給中國車評分肯定是低的。”長城汽車董事長魏建軍對于價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼的作用，做出如此對比。

而根據(jù)韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)披露的數(shù)據(jù)，其2023年凈利潤達(dá)到12.27萬億韓元（約合人民幣660.126億元），同比增長53.7%。一家企業(yè)的利潤，抵得上我們一個(gè)行業(yè)的利潤，這筆賬真得好好算算。

我們知道，“以舊換新”這筆錢從財(cái)政部發(fā)行的1萬億超長期國債當(dāng)中支付。國家背書，將未來的錢拿到今天來花，當(dāng)然是從整體經(jīng)濟(jì)盤子的角度考慮汽車行業(yè)，也就是說汽車雖然只占國民經(jīng)濟(jì)的6%，但拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要性超過這個(gè)比例。

而從宏觀層面考慮，歐美對中國新能源采取深溝高壘的做法，影響將趨于長期化。出于對沖這種影響，擴(kuò)大內(nèi)需的考慮，也意味著補(bǔ)貼力度不會(huì)降，預(yù)計(jì)至少會(huì)延續(xù)到2025年底。

但是，這對于價(jià)格戰(zhàn)打了兩年的汽車行業(yè)來說，如果有更多的延續(xù)政策和新政策出臺(tái)，會(huì)帶來更大的市場增量嗎？

“油電同權(quán)”浮出水面

“建議取消新能源補(bǔ)貼?！边@個(gè)獲得高贊的網(wǎng)友評論，反映了一個(gè)問題，就是與“以舊換新”一體兩面的“油電同權(quán)”問題。

12月初，網(wǎng)上熱傳一份關(guān)于海南省對新能源汽車征收養(yǎng)路費(fèi)的“文件”?！按箫L(fēng)起于青萍之末”，從流量層面來看，為何臨近年底“油電同權(quán)”卻呼聲四起呢？

實(shí)際上，從去年6月廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在2024中國汽車重慶論壇上，講出“同權(quán)！油電同權(quán)！你說新能源汽車占有率都達(dá)到50%，還要怎么支持新能源車呢？”這個(gè)新能源滲透率不斷提高情況下，汽車行業(yè)的不合理現(xiàn)象，引起行業(yè)關(guān)注。

一個(gè)重要的數(shù)據(jù)是，去年7月份開始，新能源車在國內(nèi)的零售滲透率首次突破了50%。緊接著，11月又創(chuàng)下新能源年度產(chǎn)銷量破1000萬輛的新紀(jì)錄。

到了11月中下旬，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛在重慶一個(gè)論壇上，提到“繼續(xù)挖掘內(nèi)燃機(jī)價(jià)值”、“同步推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)發(fā)展”，再次推動(dòng)了“油電同權(quán)”的熱議。

實(shí)際上，相對于較為活躍的新能源車主群體，還有媒體熱炒的主流信息，作為“沉默的大多數(shù)”的燃油車車主群體仿佛隱形，而且，如果只看網(wǎng)上言論，燃油車似乎都快絕種了。但“冷冰冰”的數(shù)據(jù)，卻最具有說服力。用戶對燃油車或者是“帶發(fā)動(dòng)機(jī)車型”需求，是真實(shí)存在的。

去年前10月，燃油車在乘用車市場需求份額仍占據(jù)著48%的份額，幾乎與新能源并駕齊驅(qū)，占據(jù)著半壁江山。而且從某些車企比如奇瑞來說，燃油車的銷售占比還是達(dá)到了76~77%的。

毋庸置疑的是，燃油車的市場需求實(shí)際上是被嚴(yán)重低估了；車市中接近一半潛在用戶，都希望“油電同權(quán)”，在購買燃油車時(shí)獲得與電動(dòng)車同等的權(quán)益。

實(shí)際上，價(jià)格戰(zhàn)卷的是什么？“油電同權(quán)”呼聲喚起的正是這些“沉默大多數(shù)”的內(nèi)心需求?！拔覀?nèi)加蛙囓囍髟谘a(bǔ)貼新能源車車主，但收獲的卻是網(wǎng)上流量對我們的攻擊與妖魔化?！辈簧偃加蛙囓囍鲗τ诒痪W(wǎng)絡(luò)塑造成“守舊”“落后”的代表憤憤不平。

實(shí)際上，這么多年下來，新能源車型一直在討巧賣乖，扮演著“弱者”的角色，博取同情，換句話說，有點(diǎn)“扮豬吃老虎”。

僅僅免購置稅這一項(xiàng)，就讓燃油車用戶在購車時(shí)比包括純電、插混、增程在內(nèi)的新能源車用戶，繳納了更多稅收，在日常使用環(huán)節(jié)，加油也比加電要多交稅。

實(shí)際上，目前無論是造車新勢力還是傳統(tǒng)車企的電動(dòng)車業(yè)務(wù)，除了特斯拉，基本都處于虧損狀態(tài)。能盈利的，目前似乎只有理想。而到年底，隨著像高合、哪吒這樣越來越多新勢力倒下，新能源企業(yè)要盈利顯得“太難了”。

所以，年中來盤點(diǎn)就要回到那個(gè)問題，“油電同權(quán)”能不能得到解決？

我們知道，真實(shí)的世界是復(fù)雜的，解決之道“若烹小鮮”，很難一刀切。不少純電品牌要么靠資本市場融資來活下去，比如蔚來，虧了1000多億元了，什么時(shí)候能回本？另外的，要么靠集團(tuán)內(nèi)的燃油車?yán)麧檨硌a(bǔ)貼生存下去。

現(xiàn)實(shí)往往很殘酷。真要實(shí)現(xiàn)“油電同權(quán)”，恐怕還是得循序漸進(jìn)。被“唱衰”的燃油車，畢竟仍舊是盈利大戶，更是汽車產(chǎn)業(yè)上下游供應(yīng)鏈所賴以生存的關(guān)鍵。不能因?yàn)榘l(fā)展新能源是國家戰(zhàn)略，就不顧全大局。

熬了又熬？

2024年，我們站在“浪潮將至”的門前。2025年，AI所引領(lǐng)的技術(shù)浪潮即將開始。君不見，CES上英偉達(dá)黃仁勛的發(fā)布，如何地規(guī)?？涨?？

“熬”過2024年的汽車行業(yè)沒有停步，2025年甚至從元旦那天就開始卷，價(jià)格戰(zhàn)繼續(xù)。雖然車企們迫切地想知道，熬到什么時(shí)候（忍受低毛利率或虧損）是個(gè)頭，但很明顯，2025年并非競爭終局。

1月8日的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2024年“兩新”政策實(shí)施以來，汽車、家電消費(fèi)品銷售向好，汽車以舊換新中，購換新能源汽車的比例超過60%。

只是，“油電同權(quán)”的問題似乎還是會(huì)被擱置，以燃油為主的合資企業(yè)依然在市場份額和輿論上都處于弱勢。然而，一個(gè)市場的活力，在于一個(gè)健康的生態(tài)，就像森林，不能只有同一種樹，也必須有灌木、野草等等。

1~11月中國品牌市占率65%，就快要觸及此前比亞迪董事長王傳福所說的70%，估計(jì)也就幾個(gè)月的事。

但是，一個(gè)重要的問題是，王傳福還說，合資品牌的份額未來3~5年將僅剩10%，那么，如果合資品牌如果到后來無法留在中國，這個(gè)汽車圈的生態(tài)能算是健康的嗎？

前些天奇瑞控股董事長尹同躍在接受訪談時(shí)也說了句公道話，“外國車企在中國賺了錢，但留下得更多，他們做了很多本地化的工作，包括人才、供應(yīng)鏈、法規(guī)的本地化，這些本地化支持了我們本土企業(yè)的成長，我們的質(zhì)量、成本、人員的素質(zhì)都得到了同步的發(fā)展?！?/p>

換句話說，合資品牌的市場空間還是應(yīng)該給。要寬容，不能搞“零和游戲”，不能搞你死我活。價(jià)格戰(zhàn)的“惡性競爭”的做法，有百害而無一利。

再者，也有行業(yè)人士表示，合資品牌一旦離開，也會(huì)損及我們對前沿市場的敏感和跟進(jìn)能力。

還有一點(diǎn)是，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年國內(nèi)車市零售2340萬輛，新能源乘用車零售1330萬，增長20%，滲透率57%，“2025年的以舊換新基本保持2024年的補(bǔ)貼力度，粗略估計(jì)報(bào)廢更新和以舊換新的總體補(bǔ)貼資金的需求估計(jì)要超過2000億元，這將遠(yuǎn)超歷史補(bǔ)貼峰值。因此，規(guī)范各地以舊換新補(bǔ)貼上限的意義很大。”