2018年12月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量22.6萬(wàn)輛，環(huán)比上漲17.7%。根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，動(dòng)力電池12月裝機(jī)量為13.513GWh，環(huán)比大漲50.9%，同比上漲15%。2018年累計(jì)裝機(jī)量為57.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)57.6%。

從車(chē)輛細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，2018年12月電動(dòng)汽車(chē)裝機(jī)量的提升主要來(lái)源于純電動(dòng)客車(chē)及純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)。12月純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量為32652輛，環(huán)比大漲101.15%，其裝機(jī)量為5.06GWh，環(huán)比同樣大漲108.39%。純電動(dòng)客車(chē)裝機(jī)量占12月總裝機(jī)量的37.4%。

12月純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)量較11月也大幅提升，裝機(jī)2.41GWh，環(huán)比上升90.18%。

乘用車(chē)方面，12月純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量較上月只上漲9.15%，裝機(jī)量上環(huán)比上漲19.02%，為5.63GWh。

12月三元材料的搭載量為5.16GWh，其中純電動(dòng)乘用車(chē)占75.12%。三元材料搭載量占總搭載量的38.2%，較上月超50%的占比有所下降。磷酸鐵鋰方面，由于純電動(dòng)客車(chē)及純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)12月出貨量持續(xù)提升，搭載量也水漲船高，達(dá)到5.81GWh，占總裝機(jī)量的43%，較11月上升約9個(gè)百分點(diǎn)。

2018年累計(jì)來(lái)看，三元鋰電池累計(jì)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)30.99GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)21.5GWh，在累計(jì)總裝機(jī)量中的比重分別為54.11%和37.54%。

企業(yè)表現(xiàn)

2018年12月，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)貢獻(xiàn)了市場(chǎng)56%的裝機(jī)量，3-10名的廠商則貢獻(xiàn)了20.83%的裝機(jī)量。TOP10廠商合計(jì)占領(lǐng)了近8成市場(chǎng)份額。

2018年累計(jì)來(lái)看，動(dòng)力電池單體供應(yīng)商裝機(jī)量前三甲依次是寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科，全年裝機(jī)量分別為23.6GWh、11.11GWh和3.02GWh。去年排名第三的沃特瑪，今年裝機(jī)量只有70MWh，可謂“物是人非”。

寧德時(shí)代2018年的市場(chǎng)份額為41.21%，相比2017年28.7%的市場(chǎng)份額可謂大踏步前進(jìn)。比亞迪也從2017年14.98%的市場(chǎng)份額提升至19.40%。

TOP10累計(jì)總裝機(jī)46.5GWh，市場(chǎng)份額合計(jì)81.19%。相比2017年TOP10累計(jì)72%的市場(chǎng)占比，行業(yè)集中度得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

12月寧德時(shí)代憑借客車(chē)的產(chǎn)量增長(zhǎng)，裝機(jī)量增長(zhǎng)了1.27GWh。專(zhuān)用車(chē)方面也增長(zhǎng)不少，較11月上漲了195.10%。同樣受客車(chē)產(chǎn)量上漲影響，比亞迪客車(chē)配套裝機(jī)量提高到613.81MWh，環(huán)比增長(zhǎng)接近400%%。乘用車(chē)方面與11月裝機(jī)量基本持平。

排名第三的國(guó)軒高科以供應(yīng)磷酸鐵鋰為主，主要為北汽、江淮、奇瑞等乘用車(chē)企業(yè)、中通、廣通、申龍客車(chē)等客車(chē)企業(yè)以及新楚風(fēng)等專(zhuān)用車(chē)車(chē)企供應(yīng)動(dòng)力電池。

2018年12月新能源汽車(chē)裝機(jī)量再創(chuàng)新高，行業(yè)集中度也得到進(jìn)一步的加強(qiáng)，但是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然較嚴(yán)重。2019年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)從參與的玩家、需求方結(jié)構(gòu)變化、技術(shù)路線(xiàn)、動(dòng)力電池本身等方面都有可能會(huì)有大的變動(dòng)。在市場(chǎng)化的壓力下，如何避免被淘汰？恐怕技術(shù)實(shí)力將是一眾動(dòng)力電池玩家手上最大的籌碼。

本篇部分節(jié)選自第一電動(dòng)網(wǎng)研究院出品的《2018年12月新能源汽車(chē)行業(yè)月報(bào)》，如需訂閱，請(qǐng)聯(lián)系：李女士 手機(jī)號(hào)：13520993710、(010)51994336  EMAIL：ll@d1ev.com

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