上周，特斯拉剛剛發(fā)布了 2020 財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，其當(dāng)季交付量達(dá)到 13.96 萬(wàn)輛。

截至目前，特斯拉今年實(shí)現(xiàn)交付 31.83 萬(wàn)輛。

官方預(yù)計(jì)，今年全球可以達(dá)到 50 萬(wàn)輛的交付，這比去年的 36.78 萬(wàn)輛總銷(xiāo)量，要增長(zhǎng)近 40%。

更讓人矚目，讓其他車(chē)企羨慕的是，即使在 Model 3 不斷降價(jià)，Model S 和 Model X 也陸續(xù)調(diào)價(jià)的背景下，特斯拉的毛利率也高得驚人。

第三季度，特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收為 76.11 億美元，汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到 27.7%。

去年特斯拉的毛利率大約是 25%，比寶馬和奔馳都要高，在眾多車(chē)企品牌中可能僅次于保時(shí)捷。

今年毛利率進(jìn)一步增長(zhǎng)，說(shuō)明特斯拉靠賣(mài)更便宜的 Model 3 和 Model Y，比以前更賺錢(qián)了。

當(dāng)前特斯拉的市值在 3800 億美元左右，是豐田汽車(chē)的 2 倍，大眾汽車(chē)集團(tuán)的 4 倍。

2019 年豐田和大眾都賣(mài)掉了超過(guò) 1000 萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)，同年特斯拉只賣(mài)了 36.78 萬(wàn)輛。

所以單純從汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，特斯拉是撐不起這個(gè)市值的。

資本市場(chǎng)也不把特斯拉當(dāng)成一家純粹造車(chē)賣(mài)車(chē)的公司。

特斯拉的野心也不限于硬件賺錢(qián)，以 FSD 為代表，特斯拉在賣(mài)車(chē)養(yǎng)家的同時(shí)，正通過(guò)以 FSD 為代表的系列軟件賺取更高的利潤(rùn)。

截至目前，特斯拉的軟件現(xiàn)金收入累積已超 10 億美元。

那么這 10 億美元是怎么賺到的？

智能化的技術(shù)，使汽車(chē)在出廠(chǎng)之后能通過(guò)軟件服務(wù)不斷實(shí)現(xiàn)進(jìn)化。

特斯拉是智能汽車(chē)的開(kāi)創(chuàng)者，也開(kāi)辟了在賣(mài)車(chē)、保險(xiǎn)和 4S 店修車(chē)養(yǎng)車(chē)之外，車(chē)廠(chǎng)通過(guò)軟件能夠直接向車(chē)主售賣(mài)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)方式。

在 2019 年第四季度財(cái)報(bào)中，特斯拉披露了軟件收費(fèi)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式，首次引入了軟件應(yīng)用商店（In-App-Purchase）的概念。

該商店里主要包括了自動(dòng)駕駛功能升級(jí)、OTA 升級(jí)包（加速包、座椅加熱包等）以及其他高級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等。

這幾個(gè)方向基本上也是特斯拉通過(guò)軟件賺取10億美元的主要構(gòu)成：

1、以 FSD 為代表的自動(dòng)駕駛選裝包

根據(jù)數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu) Trefis 的估算：

特斯拉在 2019 年交付的 36.78 萬(wàn)輛車(chē)中，大約有 57% 的車(chē)主購(gòu)買(mǎi)了自動(dòng)駕駛選裝包，其中 Model X 和 S 車(chē)主中大約有 90% 購(gòu)買(mǎi)，Model 3 上大約有 50% 的車(chē)主購(gòu)買(mǎi)。

折算下來(lái)，特斯拉一共賣(mài)掉了大約 20.9 萬(wàn)個(gè)自動(dòng)駕駛選裝包。

如果按每車(chē) 6500 美元的均價(jià)來(lái)計(jì)算，這部分收入價(jià)值約 14 億美元。

2015 年推出的 Autopilot 系統(tǒng)，最初售價(jià)是 2500 美元。

此后，特斯拉不斷推出了：

• Enhanced Autopilot

• Smart Summon

• Navigate on Autopilot

• FSD Beta 等全新功能和版本

其價(jià)格也一路上漲，到今天已經(jīng)漲至 10000 美元。

在 Autopilot/FSD 調(diào)價(jià)之外，Elon Musk 還明確表示過(guò)，隨著 FSD（完全自動(dòng)駕駛）的實(shí)現(xiàn)，特斯拉也將推出訂閱模式，價(jià)格為每月 100 美元左右，這個(gè)訂閱價(jià)格還可能繼續(xù)上調(diào)。

相比于當(dāng)前一次性買(mǎi)斷的方式，訂閱模式是對(duì)消費(fèi)者的現(xiàn)金流更友好的選項(xiàng)，有點(diǎn)類(lèi)似于「分期付款」。

外媒預(yù)測(cè)，如果采用付費(fèi)訂閱的模式，將促進(jìn)特斯拉 FSD 的激活率提升 30% - 40%。

2、 OTA 付費(fèi)升級(jí)包

與傳統(tǒng)汽車(chē)按硬件配置區(qū)分車(chē)型來(lái)賣(mài)車(chē)不同，特斯拉的車(chē)型在出廠(chǎng)時(shí)，大部分硬件都是標(biāo)配。

后續(xù)，用戶(hù)可以根據(jù)自己的需求對(duì)軟件進(jìn)行付費(fèi)升級(jí)來(lái)解鎖相應(yīng)功能。

其中一個(gè)比較早的案例，是特斯拉曾經(jīng)在 Model S 上推出過(guò)一款搭載 75 千瓦時(shí)電池的 60D，這個(gè) 60D 是什么意思呢？

就是特斯拉通過(guò)軟件將電池的部分容量鎖住，使得電池包可使用的容量為 60 千瓦時(shí)，后續(xù)車(chē)主在需要時(shí)，可以通過(guò)付費(fèi)的方式解鎖額外 15 千瓦時(shí)的電池容量。

這樣硬件標(biāo)配，軟件升級(jí)的方式，可以減少生產(chǎn)過(guò)程中不同規(guī)格零部件的種類(lèi)，降低用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)門(mén)檻。

類(lèi)似的做法，現(xiàn)在在很多智能汽車(chē)品牌上也被采用：

先在車(chē)輛上預(yù)埋硬件，然后通過(guò)軟件升級(jí)使車(chē)輛不斷進(jìn)化成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)「越開(kāi)越好開(kāi)」。

近幾年來(lái)，除了 OTA 續(xù)航升級(jí)之外，特斯拉也在不斷推出新的可付費(fèi)升級(jí)的 OTA 服務(wù)：

• OTA 加速包：四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 Model 3 在選購(gòu)加速包后，通過(guò) OTA 升級(jí)可以讓車(chē)輛的百公里加速性能從 4.6 秒提升到 4.1 秒，海外定價(jià)為 2000 美元，約合人民幣 1.4 萬(wàn)元。

• OTA 座椅加熱：標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版 Model 3 購(gòu)買(mǎi)此包后，可通過(guò) OTA 升級(jí)獲得座椅加熱功能，國(guó)外售價(jià)為 300 美元，約合人民幣 2000 元。

• OTA 續(xù)航升級(jí)：除了早期的Model S 60D之外，現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 Model 3 也推出類(lèi)似功能，標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3可通過(guò)付費(fèi)升級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版。

3、高級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

早在 2014 年 1 月 1 日，特斯拉宣布開(kāi)展為期 4 年的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)免費(fèi)體驗(yàn)計(jì)劃。

到 2018 年，這項(xiàng)免費(fèi)體驗(yàn)計(jì)劃接近結(jié)束。

當(dāng)年 6 月 23 日，特斯拉正式將聯(lián)網(wǎng)服務(wù)劃分為「Standard（標(biāo)準(zhǔn)）」和「Premium（高級(jí)）」，并且將高級(jí)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打造成了一項(xiàng)付費(fèi)應(yīng)用。

2019 年 9 月，特斯拉推出 V10 版本的車(chē)機(jī)系統(tǒng)更新。

這是一次重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是特斯拉中控大屏擺脫只有車(chē)輛設(shè)置、地圖導(dǎo)航等基本功能的桎梏，走向智能座艙生態(tài)構(gòu)建的開(kāi)端。

V10 版本的更新對(duì)于車(chē)機(jī)軟件生態(tài)做了豐富的內(nèi)容升級(jí)，具體包括：

• 游戲方面：引入了麻將和撲克牌兩類(lèi)在線(xiàn)游戲，并且引入了經(jīng)典人氣游戲《Cuphead 茶杯頭》；

• 流媒體方面：國(guó)外版本支持播放 Youtube 和 Netflix 兩個(gè)視頻源；而在國(guó)內(nèi)版本中，則融入了騰訊視頻和愛(ài)奇藝。

也是在 V10 版本車(chē)機(jī)系統(tǒng)發(fā)布后不久，特斯拉在 2019 年 12 月宣布將會(huì)對(duì) 2018 年 7 月 1 日或之后訂購(gòu)的特斯拉車(chē)輛，收取「Premium Connectivity」（高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能）費(fèi)用，定價(jià) 9.99 美元/月，約合 70 元人民幣/月。

車(chē)主只有在支付服務(wù)費(fèi)后，才能用實(shí)時(shí)路況、卡拉 OK、流媒體等功能。

今年 7 月份，特斯拉正式推出了一項(xiàng)信息娛樂(lè)系統(tǒng)升級(jí)服務(wù)，主要針對(duì) 2018 年 3 月之前生產(chǎn)的 Model S 和 Model X 車(chē)型。

此次升級(jí)主要涉及車(chē)載信息娛樂(lè)以及輔助駕駛相關(guān)功能，升級(jí)項(xiàng)目則取決于車(chē)輛本身的硬件版本。特斯拉為此次升級(jí)服務(wù)定價(jià)為 25550 元。

自動(dòng)駕駛和智能座艙的技術(shù)，幫助特斯拉推動(dòng)汽車(chē)向智能移動(dòng)空間的變化，同時(shí)也為軟件收費(fèi)鋪平了道路。

無(wú)論是 FSD 選裝包以及后續(xù)的功能升級(jí)，還是 OTA 付費(fèi)功能包，亦或是車(chē)聯(lián)網(wǎng)和 FSD 的訂閱服務(wù)，特斯拉正在通過(guò)五花八門(mén)的軟件服務(wù)，讓用戶(hù)為之掏腰包。

10 億美元級(jí)別的軟件收入，對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)只是牛刀小試。

軟件服務(wù)的持續(xù)收費(fèi)才是 Musk 看中的良性商業(yè)模式。

這不，F(xiàn)SD Beta 版剛剛推出，Musk已經(jīng)宣布FSD選裝包上漲 2000 美元，至 10000 美元/車(chē)。后續(xù) FSD 訂閱服務(wù)的推出，將為特斯拉進(jìn)一步帶來(lái)長(zhǎng)期、持續(xù)的營(yíng)收。

今天特斯拉在全球有超過(guò) 100 萬(wàn)輛安裝了 Autopilot 的車(chē)輛，隨著 Model 3、Model Y 的交付，特斯拉車(chē)輛的保有量還將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

設(shè)想一下，這些車(chē)輛每月支付數(shù)百美元的軟件訂閱費(fèi)用，將為特斯拉帶來(lái)多大的營(yíng)收規(guī)模？

賣(mài)車(chē)只是開(kāi)始。

在造好車(chē)的同時(shí)，特斯拉的軟件服務(wù)生態(tài)正在逐步完善，而這也將助推特斯拉營(yíng)收越來(lái)越可觀(guān)、越來(lái)越可持續(xù)。

這類(lèi)模式也是今天新造車(chē)勢(shì)力和傳統(tǒng)車(chē)企的新品牌們追趕的方向。

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