當(dāng)下最火的，莫過于國(guó)產(chǎn) 3A 級(jí)大作《黑神話悟空》，剛上線，一小時(shí)內(nèi) Steam 平臺(tái)同時(shí)在線人數(shù)就達(dá)到 104.5 萬。

不過玩家們發(fā)現(xiàn)，西天取經(jīng)第一難，是配置。

普通的 PC 端根本帶不動(dòng)這番龐大的游戲系統(tǒng)。

但讓人興奮的是，未來的智能座艙可以。領(lǐng)克 Z10 已經(jīng)將其變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，在一臺(tái)測(cè)試臺(tái)架上，《黑神話：悟空》可以在 2K 分辨率全高畫質(zhì)下，以接近 60 幀的顯示素質(zhì)流暢運(yùn)行。

這意味著，智能座艙變成了移動(dòng)網(wǎng)吧，而推動(dòng)這一變化的核心是座艙芯片。

8 月 8 日，宣布進(jìn)軍汽車市場(chǎng)的英特爾，就往座艙芯片領(lǐng)域投擲了一只性能猛獸。

一張算力高達(dá) 229TOPS，搭配了16G 的 DDR6 顯存的獨(dú)立顯卡（ARC A760-A），支持 3A 級(jí)游戲，4K 顯示屏。2025 年實(shí)現(xiàn)商用。

英特爾這次「二戰(zhàn)」汽車業(yè)務(wù)，必須要狠一點(diǎn)。

一方面，錯(cuò)失手機(jī)市場(chǎng)紅利，又遭遇 PC 端份額削減后，汽車市場(chǎng)是其一場(chǎng)不能輸?shù)膽?zhàn)役；

另一方面，座艙芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殘酷，在高通坐穩(wěn)霸主地位的同時(shí)，英偉達(dá)、AMD、聯(lián)發(fā)科等實(shí)力玩家也在虎視眈眈。

所以當(dāng) AI+汽車的浪潮襲來時(shí)，英特爾與其它芯片企業(yè)一樣，看到了新的機(jī)會(huì)。它遵循了兩點(diǎn)方法論。

• 順勢(shì)而為，借著生成式 AI 的技術(shù)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn) AI 定義智能座艙，賦予端側(cè)大模型龐大的可延展性空間；

• 擲地有聲，把芯片算力擴(kuò)充至 229TOPS，是高通王牌產(chǎn)品 8295 芯片的 7 倍以上。

某種程度上，英特爾選擇了一條「大力出奇跡」的路徑。

它在賭，座艙芯片市場(chǎng)對(duì)于 AI 功耗性能的可擴(kuò)展性需求，會(huì)不會(huì)讓算力成為獲勝關(guān)鍵。

01、踩住 AI 定義座艙的新風(fēng)口

在收購(gòu) Mobieye 進(jìn)軍汽車智駕業(yè)務(wù)后，英特爾沒有忘記另一塊市場(chǎng)蛋糕。

于是，當(dāng) AI+智能座艙的新趨勢(shì)來臨時(shí)，它決定親自下場(chǎng)，借東風(fēng)，打一場(chǎng)有準(zhǔn)備的仗。

這關(guān)乎兩方面。

一是時(shí)機(jī)。

英特爾曾嘗試以領(lǐng)先的 14nm 工藝芯片切入座艙芯片市場(chǎng)，但當(dāng)時(shí)的移動(dòng)端操作系統(tǒng)與 X86 結(jié)構(gòu)并不兼容，所以它需要等待一個(gè)智能汽車的浪潮。

英特爾汽車事業(yè)部總經(jīng)理 Jack Weast 表示，智能汽車與智能手機(jī)趨勢(shì)一致。

很多人認(rèn)為智能手機(jī)的拐點(diǎn)是 2007 年 iPhone 發(fā)布，但其實(shí)真正的拐點(diǎn)是 2013 年 4G 普及下智能手機(jī)銷量超過功能機(jī)。按此推算，英特爾認(rèn)為智能汽車真正的拐點(diǎn)是 2024 年。

另外，智能化決定下半場(chǎng)，座艙在積極擁抱 AI。

Jack 表示，「2025 年，中國(guó)將有 80% 的智能座艙滲透率，AI 將成為智能座艙最顯著的特征?！?/span>

英特爾推出的這顆座艙芯片，也將在2025 年開始商用。

二是準(zhǔn)備。

英特爾認(rèn)為，AI 座艙應(yīng)該具備三大能力：

• 顯示：支持 4K 高刷、3A 游戲場(chǎng)景，覆蓋全 3D、UI 等功能，增強(qiáng)用戶沉浸式體驗(yàn)

• 感知：捕捉艙外全景、嚴(yán)格保護(hù)艙內(nèi)隱私

• 思考：多模態(tài)交互、本地大模型和全艙 AI 感知等賦予智能座艙思考能力

在這顆 ARC A760-A 芯片上，英特爾配置了 28 個(gè) Xe 核心、28 個(gè)光線追蹤單元和多達(dá) 448 個(gè)面向 AI 的 XMX/矢量引擎，同時(shí)繼承了 16 GB 顯存，能支持 8 個(gè)獨(dú)立的 4K 顯示屏同時(shí)運(yùn)行。這些參數(shù)放在智能座艙上，完全過硬。

更何況，它的 AI 算力高達(dá) 229TOPS。

如果把這些硬性術(shù)語(yǔ)換成軟性表達(dá)，在這顆芯片上，能夠?qū)崿F(xiàn)：

• 把網(wǎng)吧搬進(jìn)車?yán)?，在車上?3A 級(jí)游戲《黑神話：悟空》；

• 把電腦搬進(jìn)車?yán)?，利?AI 工具輕松完成會(huì)議總結(jié)等一系列辦公行為；

• 把休閑空間搬進(jìn)車?yán)?，通過語(yǔ)音、手勢(shì)、動(dòng)作、情緒等多模態(tài)指令完成個(gè)性化交互動(dòng)作，包括個(gè)人化新聞推薦和總結(jié)、音樂推薦、健康監(jiān)測(cè)等服務(wù)；

……

值得一提的是，這些功能完全可以做到同時(shí)運(yùn)行，不用擔(dān)心負(fù)載不了過大的乘數(shù)效應(yīng)。

芯片發(fā)布會(huì)上，中科創(chuàng)達(dá)聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行總裁耿增強(qiáng)介紹了滴水 OS 操作系統(tǒng)，并且展示了 3D HMI 人機(jī)交互界面，它覆蓋從車啟動(dòng)、3D 地圖到泊車等「一鏡到底」的主要應(yīng)用場(chǎng)景。

無論是車外殺敵場(chǎng)景、雨天地面反射還是汽車內(nèi)飾完整呈現(xiàn)，都能在交互中實(shí)現(xiàn)多樣化視覺呈現(xiàn)。

據(jù)悉，這一大型交互場(chǎng)景演示渲染包含 650 萬三角形，基于 Arc A760-A 做到了實(shí)時(shí)交互的 60fps 滿幀運(yùn)行。但這只用了芯片 30% 的算力，剩下的 70%，可以完全滿足 AI 大模型的需要，所以這顆芯片能夠做到 3D 圖形場(chǎng)景+AI 大模型的同時(shí)演繹。

另外，英特爾在延展性能上限的同時(shí)，也兼顧了下限的保證。

由于車端算力提升，端側(cè)大模型集體上車，這使得車端功能不用依賴網(wǎng)絡(luò)，并且傳感器數(shù)據(jù)不用上傳，保護(hù)了用戶駕乘隱私，車端不用再依賴云端直接及時(shí)響應(yīng)，降低安全隱患，并且，這能夠節(jié)省大量的流量和云上的 Token 費(fèi)用，形成更經(jīng)濟(jì)的成本方案。

不可否認(rèn)，英特爾一定是有實(shí)力的芯片玩家，抓住生成式 AI 的風(fēng)口或能后來者居上。

02、AI 算力碾壓高通，比聯(lián)發(fā)科更勝一籌

過去兩年，座艙芯片領(lǐng)域的主角一直是高通。

由于座艙智能化對(duì)芯片先進(jìn)制程（7nm 以下）提出了高要求，彼時(shí)恩智浦、德儀等傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體大廠難以滿足，這給予了移動(dòng)終端芯片企業(yè)巨大機(jī)會(huì)。

由此，從移動(dòng)端領(lǐng)域廝殺出來的高通，憑借驍龍 820A、驍龍 8155P 等座艙芯片產(chǎn)品迅速在汽車座艙領(lǐng)域打開市場(chǎng)，并站穩(wěn)腳跟。

根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的 2024 年 1-6 月智能座艙供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜，高通在座艙域控芯片市場(chǎng)憑借 155 萬余顆的裝機(jī)量斷層領(lǐng)先，占據(jù)66.7%的市場(chǎng)份額，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑了難以撼動(dòng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

高通在極力構(gòu)建一種「汽車芯片看驍龍」的市場(chǎng)認(rèn)知，并從 B 端滲透至 C 端，這導(dǎo)致消費(fèi)者在評(píng)價(jià)車型價(jià)格是否匹配價(jià)值時(shí)，會(huì)將驍龍芯片作為重要因素考量。

所以高通推出的第四代座艙方案，采用 5nm 制程的驍龍 8295 芯片，基本成為了中高端新車的標(biāo)配，已經(jīng)在極越 07、理想 L6、蔚來 ET5、小米 SU7 上量產(chǎn)上車。

這種商業(yè)價(jià)值超越商品價(jià)值的情形，容易造成奇貨可居，說白了，就是貴。

據(jù)悉，一顆驍龍 8295 芯片，高通能賣到 300 美元左右，還要疊加授權(quán)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等雜費(fèi)。

行業(yè)其實(shí)并不希望出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面，這不僅失去議價(jià)權(quán)，還容易陷入缺少 Plan B 的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

由此下游玩家們一邊選擇依賴高通，一邊也急于尋找第二選項(xiàng)。

市場(chǎng)出現(xiàn)了許多攪局者，聯(lián)發(fā)科就是其中之一。

同樣是從移動(dòng)終端領(lǐng)域卷出頭的玩家，驍龍和天璣戰(zhàn)火蔓延到智能座艙。

聯(lián)發(fā)科的打法關(guān)鍵在于兩點(diǎn)：

• 一是降價(jià)，芯片普遍比高通便宜 30 美元；

• 二是性能，率先把 3nm 制程應(yīng)用到車規(guī)級(jí)座艙芯片上。

今年 4 月，聯(lián)發(fā)科發(fā)布了天璣系列三款芯片，包含 CT-X1（3nm 制程）、CT-Y1 和 CT-Y0（4nm 制程），其中，3nm 制程的車規(guī)級(jí)芯片，是全球首次。

聯(lián)發(fā)科之所以把制程控制到了 3nm，其實(shí)是與英特爾保持了一致思路，認(rèn)為破局之道在于 AI。所以它選擇與英偉達(dá)合作，以 Chiplet 的形式集成英偉達(dá)的 AI 和圖形計(jì)算 IP。

這次推出的 CT-Y1，具有 70 億參數(shù)的 AI 大模型調(diào)度能力，在安兔兔發(fā)布的跑分?jǐn)?shù)據(jù)中戰(zhàn)平高通驍龍 8295，達(dá)到了頂級(jí)旗艦水平。

而具備 130 億參數(shù)的 AI 大模型調(diào)度能力的 CT-X1，支持多模態(tài)生成式大模型，性能比驍龍 8295 強(qiáng)大約 30%。

再來審視英特爾這顆芯片的位置。

通過已披露的數(shù)據(jù)或信息可以判斷，無論是存儲(chǔ)、視覺支持，還是 CPU、GPU 性能，Arc A760-A 都與其它兩款旗艦級(jí)產(chǎn)品不相上下，但針對(duì)端側(cè)大模型上車后要求的 AI 算力，英特爾更勝一籌。

對(duì)比高通驍龍 8295 芯片，AI 算力 30TOPS，英特爾 Arc A760-A 是其 7 倍以上。

對(duì)比聯(lián)發(fā)科 CT-X1，Arc A760-A 芯片可以支持超過 140 億參數(shù)的大模型在汽車艙內(nèi)運(yùn)行，超過了 CT-X1 的 130 億。

實(shí)際上，如果從初始端看待英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科做座艙芯片的方式，可以明顯窺見到共性與差異。

共性在于三方都在「去庫(kù)存」，將移動(dòng)端、PC 端的芯片產(chǎn)品稍加調(diào)整應(yīng)用到座艙領(lǐng)域，高通驍龍 8295 與手機(jī)芯片驍龍 888 同源，聯(lián)發(fā)科 CT-X1 芯片與天璣 9300 芯片也有一定相似之處，而英特爾這次推出的 Arc A760-A 則是與 PC 芯片 A750 同源。

而差異也正來自這里，高通、聯(lián)發(fā)科強(qiáng)調(diào)的是汽車與手機(jī)的聯(lián)系，沿襲一貫將汽車視為大號(hào)版手機(jī)的認(rèn)知。

但英特爾則強(qiáng)調(diào)未來 AI 座艙的另一層表達(dá)，把汽車往 PC、數(shù)據(jù)中心的概念靠攏。從此前強(qiáng)調(diào)多屏交互、商務(wù)辦公、支持 3A 游戲的功能中，也能看到濃重的 PC 主義色彩。

Jack 對(duì)數(shù)據(jù)中心的論點(diǎn)則在于，手機(jī)等移動(dòng)端擅長(zhǎng)的事情是做單用戶、單操作系統(tǒng)環(huán)境；數(shù)據(jù)中心則覆蓋多樣化操作系統(tǒng)、海量用戶，汽車座艙未來?yè)肀У姆较蚋拷笳?，即需要不同的操作系統(tǒng)并維系兼容性。

無論是 PC 亦或是數(shù)據(jù)中心，這都是英特爾再擅長(zhǎng)不過的事。由此，英特爾能合理地把 AI PC、數(shù)據(jù)中心的經(jīng)驗(yàn)移植到智能座艙上。

比如承接基于 X86 架構(gòu)塑造的軟件生態(tài)，英特爾已匯聚了超過 100 家獨(dú)立軟件供應(yīng)商（ISV）合作伙伴，這些合作伙伴已經(jīng)創(chuàng)造了 500 多個(gè)功能和 AI 應(yīng)用程序，能夠?yàn)檐囕v塑造一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。

以及將數(shù)據(jù)中心方面的解決方案應(yīng)用到車端，包括優(yōu)化任務(wù)分配、降低任務(wù)干擾、提高系統(tǒng)效率和穩(wěn)定性等方面?？梢耘e例為，當(dāng)車充電時(shí)，ADAS 系統(tǒng)就自動(dòng)關(guān)閉；在車上有人時(shí)，對(duì)高功耗的汽車哨兵模式進(jìn)行管控。

顯然，英特爾在強(qiáng)調(diào)自己與未來座艙形態(tài)的匹配度。

英特爾副總裁、英特爾中國(guó)軟件和先進(jìn)技術(shù)事業(yè)部總經(jīng)理李映表示，除了數(shù)據(jù)中心、PC 端能力，英特爾還能通過 IBT（Intel Bridge Technology）將移動(dòng)端能力嫁接到 x86 平臺(tái)。

這種生態(tài)整合能力，同樣是對(duì)抗高通、聯(lián)發(fā)科以及其它芯片企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。

03、英特爾的機(jī)會(huì)，在未來座艙生態(tài)中

芯片廠商最直接的比拼還是在于裝機(jī)量，即獲得主機(jī)廠支持，定點(diǎn)上車。

聯(lián)發(fā)科和英特爾都是后來者，直接追趕并不容易。

一方面是車規(guī)級(jí)芯片替換壁壘很高，車規(guī)認(rèn)證、安全測(cè)試帶來時(shí)間與成本壓力，據(jù)悉，主機(jī)廠重新把整個(gè)流程認(rèn)證再做一遍大約需要 1000 萬元，因此一般不會(huì)輕易更換芯片。

另一方面是高通在座艙芯片領(lǐng)域的「大廠」優(yōu)勢(shì)一時(shí)難以撼動(dòng)。高通能帶給主機(jī)廠的不止是芯片，還有技術(shù)支持、質(zhì)量把控、多元解決方案，這種合作穩(wěn)定性、長(zhǎng)期性、便利性，同樣富有吸引力。

所以包括聯(lián)發(fā)科、英特爾在內(nèi)，都需要把產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)放大，將需求從同質(zhì)化轉(zhuǎn)為特殊化。

現(xiàn)在它們押寶的都是算力。

聯(lián)發(fā)科與英特爾都希望，在 AI 定義座艙的趨勢(shì)下，端側(cè)大模型上車的訴求，能夠讓市場(chǎng)向先進(jìn)制程、大算力的座艙芯片傾斜，盡管這個(gè)算力在目前來看存在較大冗余，但二者盯緊的都是 3-5 年的預(yù)設(shè)性增長(zhǎng)。

英特爾專家 Cloud Li 表示，主機(jī)廠一款車的研發(fā)周期在 18-24 個(gè)月，這個(gè)漫長(zhǎng)周期無法保證不會(huì)出現(xiàn)，更高標(biāo)準(zhǔn)、更高要求的應(yīng)用，在此之前，芯片需要做好足夠預(yù)設(shè)，算力是核心環(huán)節(jié)。

目前，僅有極氪一家主機(jī)廠公開給英特爾座艙芯片投了贊成票，今年 1 月，極氪已經(jīng)宣布與高通第一代 Soc 芯片合作，極氪 009 將成為首款量產(chǎn)上車車型。

但英特爾亟需受到更多主機(jī)廠認(rèn)可，特別是此前選擇高通的主機(jī)廠。

對(duì)此，英特爾拿出了另一種思路，開放。

開放可以理解為，英特爾所構(gòu)筑的 AI 座艙生態(tài)，賦予 OEM、主機(jī)廠極高的自由度。

Jack 認(rèn)為，「客戶需要更具(性能) 伸縮性，能夠做到軟件復(fù)用、從高端到入門車型全覆蓋的解決方案。他們需要更為開放的生態(tài)系統(tǒng)，去追求差異化，而不是大家都用上相同的解決方案?！?/span>

所以在軟件層面，英特爾塑造了一個(gè)未來 AI 座艙架構(gòu)模型，在這個(gè)架構(gòu)上，未來座艙能夠高效部署 AI 軟件，并便捷地構(gòu)建出定制化 AI 解決方案，最終提高開發(fā)效果、降低成本。

英特爾相信，未來 AI 座艙發(fā)展，不僅局限于某一個(gè)單一技術(shù)或產(chǎn)品，而是需要構(gòu)建一個(gè)完善的生態(tài)體驗(yàn)。所以開放是應(yīng)有之義，從這個(gè)角度著眼，已經(jīng) 20 多年將開放融入發(fā)展戰(zhàn)略的英特爾，能將其作為對(duì)壘優(yōu)勢(shì)項(xiàng)。

座艙芯片這一戰(zhàn)，英特爾其實(shí)很想贏。

它急切來到中國(guó)市場(chǎng)全球首發(fā)，就是盯準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)端側(cè)大語(yǔ)言模型最先上車落地的趨勢(shì)。

英特爾甚至直接把汽車業(yè)務(wù)總部放在中國(guó)，并配備超 2500 名工程師，專注于本土創(chuàng)新研發(fā)。

沒人再質(zhì)疑英特爾對(duì)于汽車業(yè)務(wù)的決心，就像 Jack 曾言，「英特爾有 1000 億個(gè)理由長(zhǎng)期深耕汽車行業(yè)，因?yàn)槲覀円呀?jīng)投了 1000 億美元的芯片產(chǎn)能?！?/span>

目前來看，英特爾、聯(lián)發(fā)科能否撼動(dòng)高通位置只能等落地見分曉，但可以確定的是，由高通壟斷的座艙芯片格局將被進(jìn)一步改寫，當(dāng) AI 定義座艙的浪潮襲來時(shí)，屬于新老玩家之間的戰(zhàn)役將正式打響。

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