10月29-30日，“第四屆全球未來(lái)出行大會(huì)（GFM2020）”在德清隆重召開(kāi)，本次大會(huì)由中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)和智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合召開(kāi)，旨在探討未來(lái)的城市、未來(lái)的出行、未來(lái)的汽車如何為居民提供更加經(jīng)濟(jì)、便捷、安全、科技友好的新出行方式。下面是麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇在本次論壇上的發(fā)言：

麥肯錫全球董事合伙人 管鳴宇 

今天的題目是未來(lái)出行商業(yè)模式展望。

談到未來(lái)出行商業(yè)模式，大家要先思考一下未來(lái)出行的終局什么樣。我們用相對(duì)抽象的方式描述了在未來(lái)出行下，在各個(gè)節(jié)點(diǎn)用戶可能面臨的出行選擇，從公共交通設(shè)施、交通工具以及相關(guān)的配套措施，如何配合真正的未來(lái)出行模式。這里有一個(gè)關(guān)鍵詞，我們認(rèn)為真正的未來(lái)出行發(fā)展方向或者目標(biāo)是“無(wú)縫”，這意味著所有運(yùn)營(yíng)商及相關(guān)城市政策制定者的參與，各市場(chǎng)主體一起把未來(lái)出行“無(wú)縫”兩字變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。今天在中國(guó)微出行已經(jīng)很普遍，共享單車已經(jīng)發(fā)展很多年了，國(guó)外也慢慢在跟上。共享單車、電動(dòng)滑板車，包括相關(guān)停車位、停車解決方案，都是未來(lái)無(wú)縫出行的關(guān)鍵組成部分。

我們可以做很多未來(lái)出行的展望，但實(shí)際上歸根結(jié)底出行是為了服務(wù)于人。

圖1是我們?nèi)ツ陝倓傋龅囊粋€(gè)中國(guó)消費(fèi)者調(diào)研。

我們?cè)儐?wèn)消費(fèi)者在選擇不同出行方式、不同供應(yīng)商時(shí)的考量因素。在無(wú)縫這個(gè)關(guān)鍵詞下，他們真正在乎的是安全，畢竟出行是從A點(diǎn)到B點(diǎn)，背后有很多考量因素，其中一個(gè)關(guān)鍵詞即“效率”。無(wú)論是較短旅程時(shí)間，還是較少等待時(shí)間，還是不需要停車，其實(shí)質(zhì)都是如何提升效率，即提升運(yùn)營(yíng)效率，一旦運(yùn)營(yíng)效率提高經(jīng)濟(jì)效益也會(huì)隨之提升。如果2030年能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)縫出行，那么需要在很多指標(biāo)上體現(xiàn)出來(lái)。比如，可用性，城市整體出行的增加，在不增加城市額外負(fù)擔(dān)情況下，解決更多的出行里程；經(jīng)濟(jì)性，整個(gè)行程效率，包括不斷推出的微出行、共享出行，很大程度上也在解決綠色出行、成本節(jié)省的問(wèn)題。

剛才展望了未來(lái)無(wú)縫出行前景，接下來(lái)還是要回到出行是解決大家的出行需求這個(gè)基本點(diǎn)上，即解決人們對(duì)出行便利性、經(jīng)濟(jì)性，以及最關(guān)鍵的效率的需求。

麥肯錫幾年前在整個(gè)行業(yè)提出“新四化”ACES，無(wú)論是從自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、電氣化還是共享出行，所有業(yè)界玩家談了很多年ACES[1]。今天跟大家分享一下我們的最新想法。在考慮未來(lái)出行客體上，我們?cè)贏CES基礎(chǔ)上加入兩個(gè)新關(guān)鍵詞。

關(guān)鍵詞1：城市。未來(lái)出行板塊里，城市會(huì)扮演越來(lái)越重要的角色，無(wú)論從政策制定，還是從相關(guān)配合以及整個(gè)導(dǎo)向上城市都很重要。這是在原來(lái)比較技術(shù)化的方向上增加的新角度。

關(guān)鍵詞2：解決方案。ACES“新四化”更多是關(guān)于技術(shù)層面，未來(lái)的產(chǎn)品、服務(wù)會(huì)出現(xiàn)什么變化。而解決方案是指可能會(huì)出現(xiàn)解決未來(lái)整體出行的解決方案供應(yīng)商。

加上兩個(gè)新的關(guān)鍵詞，就是ACCESS[2]，任何一個(gè)用戶可以在方便時(shí)間獲得他們需要的出行服務(wù)。

如圖2，麥肯錫未來(lái)出行模型——M3模型。

在整體未來(lái)出行里面，包括今天講的旅客周轉(zhuǎn)量，其實(shí)是以周轉(zhuǎn)公里數(shù)作為單位，所有今天用戶無(wú)論選擇什么出行模式，都會(huì)有相關(guān)的出行里程。今天這些里程靠什么商業(yè)模式解決以及在這個(gè)商業(yè)模式下，到2030年，會(huì)以什么速度、什么方式慢慢演進(jìn)。無(wú)論是2019年還是2030年，在總體公里數(shù)中，私家車占比還會(huì)很大，2030年會(huì)有一部分需求從私家車慢慢分流到其他商業(yè)模式。

我們不光要看到有哪些商業(yè)模式，也希望從整個(gè)市場(chǎng)以及用戶角度出發(fā)，模擬一下整個(gè)演變狀態(tài)，包括新的出行需求以及新興商業(yè)模式，未來(lái)有很多出行需求會(huì)慢慢轉(zhuǎn)到共享的微出行。

在自動(dòng)駕駛方面，我們認(rèn)為到2030年仍處在初期發(fā)展階段，不會(huì)在整個(gè)出行板塊扮演十分重要的角色。盡管未來(lái)出行市場(chǎng)會(huì)有非常大的變化，但是很多主流出行方式（公共交通、私家車），在2030年仍將是整體出行中的重要板塊。

下面，我來(lái)分別介紹一下這兩個(gè)新的關(guān)鍵詞：

關(guān)鍵詞：城市

我們不僅做了全世界各地區(qū)的M3模型，在每一個(gè)重要地區(qū)還做到了城市級(jí)別。

如圖3，列了三個(gè)有代表性的城市——北京、杭州和山東德州。

我們對(duì)比了三個(gè)城市今天與2030年的出行模式分布，發(fā)現(xiàn)將有非常大的差異。這些差異一方面來(lái)自每個(gè)城市目前發(fā)展階段、人口以及出行需求，另一方面也由于很多解決方案供應(yīng)商、新興商業(yè)模式在滿足各個(gè)城市需求時(shí)的發(fā)展進(jìn)度不太一樣。

舉例，北京有很大一塊是軌道交通。2019年同時(shí)開(kāi)工的北京軌道交通有16條，這也是北京城市發(fā)展的重要方向，即通過(guò)軌道交通解決更多出行需求。盡管會(huì)有很多新模式加入到北京未來(lái)出行市場(chǎng)，但是可以看到，北京這個(gè)城市的出發(fā)點(diǎn)是通過(guò)公共交通解決盡量多的出行需求。

杭州，在德清邊上，有很多新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也是一些新興出行公司所在地。由于杭州本身的發(fā)展特點(diǎn)，我們認(rèn)為，未來(lái)會(huì)有更多的新興模式在杭州試水并占有更高市場(chǎng)份額。

德州，無(wú)論是從城市目前發(fā)展?fàn)顟B(tài)，還是從運(yùn)營(yíng)商提供的平臺(tái)來(lái)看，這座城市未來(lái)的出行主流是公交巴士。

這些例子讓我們思考，同樣面對(duì)一個(gè)大的出行市場(chǎng)演變趨勢(shì)，具體到每一個(gè)城市，到底會(huì)以什么方式演進(jìn)，并且我們?cè)诟鱾€(gè)城市的布局是什么，這些都很值得出行企業(yè)思考，他們應(yīng)該結(jié)合城市發(fā)展特點(diǎn)來(lái)布局。

有很多城市已經(jīng)著手制定未來(lái)出行的新政策，無(wú)論是開(kāi)放相關(guān)牌照，還是允許路測(cè)。有些城市甚至更加激進(jìn)，目前已有10個(gè)城市開(kāi)放了載人自動(dòng)駕駛的路測(cè)牌照，這在某種程度上進(jìn)一步佐證了城市在未來(lái)整個(gè)出行格局的角色。城市自身特點(diǎn)會(huì)影響未來(lái)出行將以什么方式、速度去演進(jìn)，因此我們把城市這個(gè)關(guān)鍵詞加進(jìn)來(lái)是很必要的。

關(guān)鍵詞：解決方案

我們也做了一些大膽預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2025年、2030年，每一類現(xiàn)有出行模式提供商的整體規(guī)模以及變化方向。首先私家車和公共交通在所有出行模式中仍將占非常大的比例，而且未來(lái)可能還是正增長(zhǎng)，但增速不會(huì)太快。今天看得見(jiàn)的一些出行模式到2025年可能仍會(huì)增長(zhǎng)，但可能到2030年就會(huì)開(kāi)始受到技術(shù)迭代的沖擊，屆時(shí)會(huì)有一些新的出行服務(wù)提供商涌進(jìn)來(lái)。關(guān)于更加先進(jìn)的自動(dòng)駕駛出租車以及短途飛行器，限于其自身規(guī)模，和主流出行模式還是有一些差距的。

接下來(lái)我們展望一下無(wú)縫智能出行。今天很多商業(yè)模式還處在相對(duì)割裂的狀態(tài)，因?yàn)槊恳粋€(gè)出行服務(wù)商都是從自身角度出發(fā)，提供符合自身特點(diǎn)的商業(yè)模式。我們認(rèn)為，未來(lái)所有相關(guān)商業(yè)模式、出行模式都會(huì)慢慢融合，共同構(gòu)成2030年的無(wú)縫智能出行市場(chǎng)。無(wú)縫智能出行將在許多層面打開(kāi)新的商業(yè)機(jī)會(huì)，具體包括以下四大板塊：

一、基礎(chǔ)設(shè)施層。包括公路、鐵路、運(yùn)輸燃料和能源基礎(chǔ)設(shè)施。這部分更多還是由城市和政府主導(dǎo)，因?yàn)檫@涉及很多最基礎(chǔ)的架構(gòu)，最基礎(chǔ)的設(shè)置。

二、車輛層。包括汽車和公共汽車、地鐵和火車車廂、自行車和摩托車。無(wú)論是傳統(tǒng)主機(jī)廠、車輛提供商，還是一些新興玩家，包括新的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)，這是整個(gè)板塊今天已經(jīng)看到的一些雛形，未來(lái)的融合會(huì)越來(lái)越快。

三、數(shù)字化及分析層。包括票務(wù)和支付、地圖、車輛匹配和路線、擁堵跟蹤和定價(jià)。今天我們已經(jīng)看到一些端倪，但還沒(méi)有完全顯現(xiàn)出來(lái)。今天出行大板塊里擁有海量數(shù)據(jù)，但因?yàn)槟壳暗某鲂心Ｊ较鄬?duì)割裂，所以很多數(shù)據(jù)并沒(méi)有發(fā)揮真正價(jià)值，如何真正把大數(shù)據(jù)融合起來(lái)，有很多潛在商業(yè)模式值得思考。

四、用戶界面層。包括導(dǎo)航應(yīng)用和支付集成。用戶希望獲得無(wú)縫、便捷、高效的出行體驗(yàn)。如果哪種商業(yè)模式能將用戶需求和出行供給進(jìn)行無(wú)縫聯(lián)接，那么未來(lái)商業(yè)模式將發(fā)生一些改變。

最后，關(guān)于未來(lái)出行常態(tài)，我們總結(jié)了五大主題：對(duì)客戶而言，健康、安全、可靠是關(guān)鍵；監(jiān)管機(jī)構(gòu)是未知但強(qiáng)大的因素；出行可能超本地化；越大越好——并購(gòu)和橫向合作是關(guān)鍵；創(chuàng)新、重新聚焦。

今天很榮幸地跟大家分享了麥肯錫對(duì)于未來(lái)出行的展望，包括出行模式的改變，以及在新四化基礎(chǔ)上，我們新增加的兩個(gè)關(guān)鍵詞——城市和解決方案。最后分析了我們認(rèn)為存在商業(yè)機(jī)會(huì)的四大板塊和五大主題。

麥肯錫有一個(gè)未來(lái)出行中心，我們希望以此為平臺(tái)和業(yè)界同仁不斷探討塑造未來(lái)出行市場(chǎng)的新趨勢(shì)和新戰(zhàn)略，包括前面跟大家分享的M3模型，以及很多預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我們希望與已經(jīng)投身于大出行板塊的眾多企業(yè)經(jīng)常溝通交流，成為出行企業(yè)商業(yè)模式變革的最佳合作伙伴。

非常感謝！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載?。?/span>

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