超八成車企存在產(chǎn)能過剩問題。

汽車行業(yè)現(xiàn)在陷入產(chǎn)能怪圈，一邊是超八成車企存在產(chǎn)能利用率過低的問題；而另一邊是部分車企尤其是新能源車企持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。

市場(chǎng)的急劇變化，導(dǎo)致整個(gè)車市增速放緩，加上資源向頭部車企集中，使得產(chǎn)能過剩問題爆發(fā)。但有部分車企市場(chǎng)反應(yīng)迅速，銷量和市占率實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，有進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能的需求，新入局的造車新勢(shì)力也在加速擴(kuò)張產(chǎn)能。

但日前，發(fā)改委要求調(diào)查新能源汽車投資，核實(shí)部分新能源車企在2017年以來在當(dāng)?shù)赝顿Y情況，這給整個(gè)車市敲響了警鐘。專家認(rèn)為，產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)謹(jǐn)慎，需警惕汽車行業(yè)周期性特點(diǎn)。

乘用車產(chǎn)能整體利用率低于60%

據(jù)乘聯(lián)會(huì)報(bào)道，截止2019年12月31日，公開資料可獲得的乘用車現(xiàn)有總產(chǎn)能為3990.5萬輛。另外，1至2年內(nèi)還有906萬輛產(chǎn)能陸續(xù)建成投產(chǎn)，以及尚未獲取生產(chǎn)資質(zhì)的15家企業(yè)規(guī)劃的380余萬輛產(chǎn)能。

而中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，去年乘用車市場(chǎng)銷量為2144.44萬輛，同比下降9.56%。這意味著，去年乘用車市場(chǎng)整體產(chǎn)能利用率僅為53.7%，而2017年產(chǎn)能利用率為66.6%。

乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)了128家車企2019年銷量，合計(jì)為2155.41萬輛，產(chǎn)能利用率為54.01%。

其中，產(chǎn)能利用率超100%的僅有8家，主要是豐田、本田、寶馬、奔馳以及日產(chǎn)旗下的合資品牌，上述車企去年銷量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

有七家企業(yè)產(chǎn)能利用率較為合理，在80%—100%之間，包括一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用等企業(yè)，上述幾家車企2019年合計(jì)銷量占總比29%。

上汽乘用車、吉利集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、上汽通用五菱以及奇瑞汽車等企業(yè)，產(chǎn)能利用率集中在60%—80%之間，略有剩余，上述車企目前處于自主品牌第一梯隊(duì)。

但有超一半的企業(yè)產(chǎn)能利用率低于40%。

如江淮乘用車截至2019年末，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為45萬輛，報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)能為16.86萬輛，產(chǎn)能利用率僅為37.47%。海馬汽車2019年銷量不到3萬輛，而其年總產(chǎn)能應(yīng)超80萬輛。

合資品牌中北京現(xiàn)代產(chǎn)能利用率已連續(xù)多年低于50%。北京現(xiàn)代年總產(chǎn)能曾達(dá)165萬輛，其2019年銷量為71.6萬輛，創(chuàng)近三年來歷史新低。今年，北京現(xiàn)代欲沖擊75萬輛銷量目標(biāo)，即使達(dá)到銷量目標(biāo)其產(chǎn)能利用率也不到50%。

企業(yè)對(duì)市場(chǎng)預(yù)估不足，拖累整體利潤(rùn)

資深汽車分析師任萬付表示，部分車企產(chǎn)能利用率過低，陷入虧損狀態(tài)，是因企業(yè)此前對(duì)市場(chǎng)發(fā)展過于樂觀，估計(jì)不足，加上市場(chǎng)整體環(huán)境出現(xiàn)波動(dòng)，連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。

2010年-2017年八年期間，中國(guó)乘用車市場(chǎng)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)年，中汽協(xié)預(yù)測(cè)2018年中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量為2559萬輛，同比增長(zhǎng)3%。

因?qū)κ袌?chǎng)樂觀估計(jì)，多數(shù)車企在2017年前對(duì)產(chǎn)能規(guī)劃方面都較為激進(jìn)。

在2012年前后，合資品牌的產(chǎn)能利用率約在80%。而后，如北京現(xiàn)代、神龍汽車、長(zhǎng)安福特等合資企業(yè)，陸續(xù)追加產(chǎn)能。如神龍汽車年總產(chǎn)能從2012年的40萬輛增至84萬輛。但在銷量方面，上述幾家企業(yè)連續(xù)下滑，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率多年低于50%。

整體車市環(huán)境的變化，加劇了車企產(chǎn)能過剩。

自2018年起，中國(guó)乘用車市場(chǎng)連續(xù)兩年下滑。2019年乘用車市場(chǎng)銷量為2144.44萬輛，同比下降9.56%。

今年，中國(guó)車市受到疫情的影響，整體銷量仍處于下滑狀態(tài)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，乘用車市場(chǎng)1-10月累計(jì)銷量為1531.6萬輛，同比下滑10.1%。

招銀國(guó)際研究部白毅陽(yáng)表示，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致行業(yè)整體盈利能力下降，銷售端競(jìng)爭(zhēng)加劇，而供給端產(chǎn)能利用率不高導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)杠桿無法提升。他指出，有一些企業(yè)過度投資導(dǎo)致資產(chǎn)減值的情況發(fā)生，拖累整體利潤(rùn)，“客觀上今年的疫情加速了尾部車企出清，我們也看到一些車企出現(xiàn)破產(chǎn)重組的情況?！?/p>

近兩年，一汽夏利、眾泰、力帆、華泰、獵豹以及華晨等部分邊緣車企，或是破產(chǎn)重組或是被收購(gòu)。而神龍、江淮乘用車、長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍等則通過轉(zhuǎn)讓閑置工廠，盤活資金。北京現(xiàn)代等暫時(shí)關(guān)閉了部分工廠，裁減部分員工，降低運(yùn)營(yíng)管理成本。

專家：警惕汽車行業(yè)周期性特點(diǎn)

與之相對(duì)的是，部分頭部車企和造車新勢(shì)力仍在擴(kuò)張產(chǎn)能。

長(zhǎng)城汽車僅今年，就收購(gòu)了整車基地，并迎來新工廠竣工投產(chǎn)。其收購(gòu)了湖北荊門整車基地，用來生產(chǎn)SUV和皮卡車型。11月24日，位于江蘇泰州智慧工廠竣工投產(chǎn)，年產(chǎn)能10萬輛。加上正在建設(shè)中的張家港基地，長(zhǎng)城汽車在國(guó)內(nèi)將形成九大整車生產(chǎn)基地，年總產(chǎn)能有望突破250萬輛。

長(zhǎng)城汽車2019年銷量為106萬輛；今年前10月累計(jì)銷量為81.6萬輛。

豐田和本田也在擴(kuò)張產(chǎn)能，均計(jì)劃將在華產(chǎn)能提升至200萬輛。這兩家企業(yè)目前產(chǎn)能利用率較為緊張，且銷量處于持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，擴(kuò)充產(chǎn)能較為合理。

造車新勢(shì)力方面，蔚來、小鵬、威馬等均有擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃，寶能汽車和恒大汽車的產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)百萬輛級(jí)別。

蔚來創(chuàng)始人李斌表示，正在與合作伙伴（江淮汽車）一起進(jìn)一步提升產(chǎn)能，明年1月產(chǎn)能將提升至每月7500輛。

蔚來今年前10月累計(jì)銷量突破3萬輛，全年有望達(dá)到4萬輛。

小鵬已在計(jì)劃建設(shè)第二工廠。小鵬肇慶工廠一期今年6月正式投產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)能10-15萬輛。小鵬9月在引入廣州國(guó)資委40億元融資后，將在該地建設(shè)第二家工廠，計(jì)劃2022年底建成投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能10萬輛。

小鵬汽車前10月累計(jì)交付量為1.7萬輛，肇慶工廠完全能滿足現(xiàn)有產(chǎn)能。

威馬目前也有兩大生產(chǎn)基地，公開資料顯示年總產(chǎn)能達(dá)25萬輛。而其今年前10月累計(jì)交付量不到2萬輛。

另外，恒大汽車和寶能汽車在量產(chǎn)車型尚未落地前，已在多地購(gòu)入土地用于建設(shè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能規(guī)劃是百萬輛級(jí)別。

白毅陽(yáng)表示，車企可以適當(dāng)超前規(guī)劃產(chǎn)能，但是要充分意識(shí)到汽車行業(yè)的周期性特點(diǎn)，避免在周期底部的時(shí)候被過剩產(chǎn)能拖累。

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