國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造領(lǐng)域是越來(lái)越熱鬧了。

2020年四季度，高瓴資本曾清倉(cāng)了自己持有的蔚來(lái)、理想和小鵬三家造車(chē)新勢(shì)力的全部股票，作為全亞洲資產(chǎn)管理規(guī)模最大的投資機(jī)構(gòu)之一，高瓴資本的這一舉動(dòng)是有風(fēng)標(biāo)作用的，一度被解讀為資本市場(chǎng)再次拉響了對(duì)造車(chē)新勢(shì)力的風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)。經(jīng)歷了2020年一年左右的繁榮期之后，業(yè)界也又一次出現(xiàn)了集體唱衰造車(chē)新勢(shì)力的聲音。

只不過(guò)，反轉(zhuǎn)來(lái)的也快。進(jìn)入2021年之后，不僅是高瓴資本重新買(mǎi)入了蔚來(lái)、小鵬等新能源汽車(chē)中概股，中國(guó)的跨界造車(chē)?yán)顺币灿忠淮为q如開(kāi)閘泄洪一般蜂擁而至，甚至較之2015年興起的上一輪跨界造車(chē)大潮猶有過(guò)之。

大爆發(fā)時(shí)代

如果說(shuō)百度和在3月最后一天官宣的小米進(jìn)入到汽車(chē)行業(yè)還有跡可循的話，那么隨后而來(lái)的OPPO、滴滴、360、貨拉拉、魅族、創(chuàng)維、美的等就有些讓人措手不及了，一個(gè)多月的時(shí)間里這么多“門(mén)外漢”確認(rèn)或傳出要叩開(kāi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大門(mén)這件事兒，即便放在當(dāng)下已經(jīng)對(duì)跨界造車(chē)見(jiàn)怪不怪的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，也足夠夢(mèng)幻的了。

小米春季新品發(fā)布會(huì)直播截圖

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機(jī)企業(yè)、家電企業(yè)、移動(dòng)出行企業(yè)、搬運(yùn)公司等，較之上一輪以蔚來(lái)、小鵬、理想等為代表、由互聯(lián)網(wǎng)公司主導(dǎo)的新造車(chē)運(yùn)動(dòng)，這屆跨界而來(lái)的企業(yè)涉足的領(lǐng)域明顯更廣，企業(yè)整體實(shí)力也是更上一層臺(tái)階，一派百家爭(zhēng)鳴之相。

可是，說(shuō)好的未來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上只會(huì)保留3-5家車(chē)企呢？

國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)會(huì)越來(lái)越聚焦已經(jīng)是共識(shí)，不少汽車(chē)圈的行業(yè)大佬都發(fā)表過(guò)類(lèi)似的觀點(diǎn)，未來(lái)的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上，真正能夠存活下來(lái)的企業(yè)可能只有個(gè)別幾家。其實(shí)這也是全球其他成熟汽車(chē)市場(chǎng)上的常態(tài)，美國(guó)，德國(guó)、日本、韓國(guó)等汽車(chē)強(qiáng)國(guó)國(guó)內(nèi)，在經(jīng)歷了一系列的淘汰、重組、收購(gòu)之后，本土當(dāng)前存活下來(lái)的車(chē)企數(shù)量都只有個(gè)位數(shù)。

可為什么在國(guó)內(nèi)，車(chē)企數(shù)量還在急劇增加？

為何還會(huì)出現(xiàn)大爆發(fā)？

道理其實(shí)也簡(jiǎn)單，首先是所處時(shí)代不同。以美國(guó)為例，在汽車(chē)行業(yè)大爆發(fā)階段，同一時(shí)期也出現(xiàn)過(guò)數(shù)百個(gè)汽車(chē)品牌爭(zhēng)芳斗艷的局面。維基百科上的資料顯示，1900年到1929年之間，美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上前后出現(xiàn)了幾百家車(chē)企。維基百科上美國(guó)已倒閉的汽車(chē)制造商列表顯示，時(shí)至今日美國(guó)倒閉的車(chē)企已經(jīng)超過(guò)1500家。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)蓋世汽車(chē)表示：“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)越來(lái)越集中是大勢(shì)所趨，中國(guó)市場(chǎng)肯定也會(huì)如此，只不過(guò)還需要一個(gè)淘汰賽的過(guò)程?！?/p>

其次，當(dāng)前的國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)正處于面向智能化、電動(dòng)化大變革的拐點(diǎn)上，開(kāi)辟出了潛力巨大的新戰(zhàn)場(chǎng)，自然會(huì)吸引到更多的參與者。

在蓋世汽車(chē)CEO周曉鶯看來(lái)，國(guó)內(nèi)之所以能夠掀起新一輪的跨界造車(chē)熱潮，主要原因有以下幾點(diǎn)。第一在智能電動(dòng)的大賽道上，造車(chē)的門(mén)檻確實(shí)已經(jīng)大幅降低，一些核心的零部件供應(yīng)商已經(jīng)具備強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，找到好的技術(shù)伙伴，造車(chē)搞定一半。第二隨著多種技術(shù)的融合發(fā)展，造車(chē)的周期變得越來(lái)越短，現(xiàn)在最快10-12個(gè)月就能完成一輛新車(chē)從研發(fā)到批量銷(xiāo)售的流程，這就意味著資產(chǎn)的使用效率會(huì)明顯上升，也增加了大家投入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的興趣點(diǎn)。第三汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和屬性發(fā)生了根本性的變化，從原來(lái)90%機(jī)械件+10%軟件在快速向40%硬件+40%軟件+20%內(nèi)容迭代，原來(lái)電子產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈資源可以升級(jí)復(fù)用，科技公司大有可為。第四現(xiàn)在汽車(chē)行業(yè)的盈利模式也已經(jīng)發(fā)生變化，已經(jīng)由原來(lái)通過(guò)賣(mài)產(chǎn)品盈利的模式過(guò)渡到了以硬件導(dǎo)入客戶，再通過(guò)OTA持續(xù)提供新價(jià)值來(lái)拉長(zhǎng)用戶生命周期的新盈利模式，越來(lái)越符合互聯(lián)網(wǎng)的打法。第五新時(shí)代的年輕人對(duì)自主品牌的接受度越來(lái)越高，是打造中國(guó)新品牌的絕佳窗口期。第六從市場(chǎng)規(guī)模上看，智能電動(dòng)車(chē)未來(lái)會(huì)達(dá)到萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，再加上有了蔚來(lái)、小鵬、理想成功IPO的經(jīng)驗(yàn)，智能電動(dòng)的大產(chǎn)業(yè)會(huì)被資本市場(chǎng)持續(xù)看好，有越來(lái)越多的資本正在助推整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

紅利期并不長(zhǎng)，得搶

很明顯現(xiàn)在處于汽車(chē)行業(yè)創(chuàng)業(yè)的紅利期，只是這個(gè)階段會(huì)持續(xù)多久呢？

仔細(xì)觀察近幾年的汽車(chē)市場(chǎng)變化會(huì)發(fā)現(xiàn)，不止是跨行業(yè)進(jìn)入到汽車(chē)制造領(lǐng)域的企業(yè)越來(lái)越多，傳統(tǒng)車(chē)企中也孵化出了不少全新的汽車(chē)項(xiàng)目。如上汽集團(tuán)旗下的智己汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)旗下的嵐圖汽車(chē)、北汽集團(tuán)旗下的極狐汽車(chē)以及從長(zhǎng)城汽車(chē)打造的沙龍智行等，都是從傳統(tǒng)車(chē)企中獨(dú)立出來(lái)的全新汽車(chē)品牌。如果更進(jìn)一步研究新老勢(shì)力之間的交鋒還會(huì)發(fā)現(xiàn)，大家聚焦的領(lǐng)域都基本保持一致：智能、電動(dòng)。

蓋世汽車(chē)研究院分析指出，2015年至今，智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域事實(shí)上已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)兩波主要的窗口期，而第三波創(chuàng)業(yè)窗口期也即將到來(lái)。

第一個(gè)窗口期是2015年至2018年，以蔚來(lái)、小鵬、理想等新造車(chē)勢(shì)力為代表，他們的共同特點(diǎn)是都有著比較鮮明的產(chǎn)品定位，對(duì)用戶體驗(yàn)的重視程度也都比較高，同時(shí)在軟件能力建設(shè)方面也愿意下功夫。目前，抓住了第一個(gè)窗口期的新造車(chē)企業(yè)已經(jīng)取得了階段性的成功。

蔚來(lái)在售車(chē)型，圖片來(lái)源，蔚來(lái)汽車(chē)官網(wǎng)

第二個(gè)窗口期是2019年至2021年，這次是傳統(tǒng)車(chē)企的新項(xiàng)目抓住了機(jī)遇，極狐、嵐圖、智己等新項(xiàng)目紛紛浮出水面，加入到了高端新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。這些從傳統(tǒng)車(chē)企中獨(dú)立出來(lái)的全新品牌也有比較統(tǒng)一的特色，都聚焦到了高端車(chē)領(lǐng)域且都有比較開(kāi)放的企業(yè)定位。特別是對(duì)比自己的母公司，大家對(duì)渠道和服務(wù)的重視程度都有著質(zhì)的提升，甚至可以說(shuō)在這些方面?zhèn)鹘y(tǒng)車(chē)企中獨(dú)立出來(lái)的新造車(chē)項(xiàng)目，已經(jīng)在向新造車(chē)企業(yè)靠攏。

嵐圖FREE；圖片來(lái)源：嵐圖官方

蓋世汽車(chē)研究院認(rèn)為智能電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的第三個(gè)創(chuàng)業(yè)窗口期會(huì)在2022年到來(lái)，國(guó)外的蘋(píng)果汽車(chē)，國(guó)內(nèi)以小米、百度等為代表的手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會(huì)和此前兩輪已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)起來(lái)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)參與到下一輪（也可能是進(jìn)入決賽圈）的機(jī)會(huì)。

蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌此前在接受采訪時(shí)曾表示，2019年最困難的時(shí)候，蔚來(lái)汽車(chē)的目標(biāo)是能夠進(jìn)入到資格賽的階段，而這個(gè)資格賽的結(jié)果或許會(huì)在2024年見(jiàn)分曉。李斌坦言，即便是現(xiàn)在也不認(rèn)為蔚來(lái)汽車(chē)已經(jīng)具備了參與到最終決賽的資格。隨著更多非常有實(shí)力的同行者加入，這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)肯定會(huì)越來(lái)越激烈，誰(shuí)都不能確保自己有資格參與到最終的決賽。更直白的說(shuō)，當(dāng)前新造車(chē)企業(yè)都還處于資格賽階段，想要獲得名額，得靠實(shí)力去搶。

李斌，圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)

英雄不問(wèn)出處，造車(chē)不看來(lái)路。想要抓住汽車(chē)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口完成企業(yè)轉(zhuǎn)型也好，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)進(jìn)軍汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有執(zhí)念也罷，甚至就是單純的想要跟著資本市場(chǎng)的風(fēng)向玩票性質(zhì)的跟風(fēng)等，無(wú)論何種原因，當(dāng)前的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上確實(shí)呈現(xiàn)出的是百家爭(zhēng)鳴的恢弘氣勢(shì)。各行各業(yè)中拔尖的一批企業(yè)看起來(lái)好像都要把業(yè)務(wù)觸角伸到汽車(chē)領(lǐng)域中，可問(wèn)題是，未來(lái)的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上究竟能不能容納的下這么多玩家呢？

大家心中肯定都有答案，十有八九是不能。但正如我們上文所言，已經(jīng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)都無(wú)法確保自己能否進(jìn)入到最終的決賽圈，換言之就是大家都有機(jī)會(huì)。最終一定會(huì)有人被淘汰，但至于是誰(shuí)會(huì)被淘汰卻還沒(méi)有定數(shù)。當(dāng)然，對(duì)于后來(lái)的新進(jìn)入者而言，因?yàn)殡妱?dòng)車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)成熟，對(duì)他們提出的要求肯定也會(huì)更高。蓋世汽車(chē)認(rèn)為，在硬件逐漸趨同的趨勢(shì)下，具備較強(qiáng)軟件研發(fā)能力的企業(yè)，未來(lái)肯定會(huì)有更大的機(jī)遇。

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