2009年，北京拉開(kāi)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模推廣的序幕。經(jīng)過(guò)近13年的發(fā)展，北京新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局發(fā)生了翻天覆地的變化。這其中包括在北京市政府庇護(hù)下成長(zhǎng)起來(lái)的北汽新能源，近幾年才成長(zhǎng)起來(lái)的比亞迪、特斯拉等車(chē)企均見(jiàn)證了北京新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展。

北汽新能源的輝煌不在 比亞迪、特斯拉時(shí)代已來(lái)

為了更好地了解北京新能源汽車(chē)市場(chǎng)，我們列出了過(guò)去五年北京新能源汽車(chē)終端銷(xiāo)量（上險(xiǎn)量）TOP10企業(yè)。

從下圖我們清晰地看出，在過(guò)去五年里，北京新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局發(fā)生巨大變化：

1、從傳統(tǒng)車(chē)企來(lái)看，連續(xù)六年（2013-2018）蟬聯(lián)中國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)冠的北汽新能源，自2019年起，它的輝煌戛然而止。

“眼見(jiàn)他起高樓，眼見(jiàn)他宴賓客，眼見(jiàn)他樓塌了”，我們只能用這句話(huà)來(lái)表達(dá)對(duì)北汽新能源的遺憾。

也是從這一年開(kāi)始，比亞迪反超北汽成為北京新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)冠。從此，比亞迪一發(fā)不可收拾，披荊斬棘，連續(xù)3年蟬聯(lián)中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠，同時(shí)也是北京新能源車(chē)連續(xù)3年的銷(xiāo)冠。

2020年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)涌入眾多強(qiáng)勢(shì)玩家：特斯拉上海工廠(chǎng)于2019年年底正式投產(chǎn)，2020年產(chǎn)能開(kāi)始爬坡。從這一年開(kāi)始，特斯拉一舉超越北汽躋身第二，而從2019年超越北汽后，比亞迪一直穩(wěn)居北京新能源車(chē)市銷(xiāo)冠。

2、也是從2020年開(kāi)始，造車(chē)新勢(shì)力理想、小鵬汽車(chē)相繼進(jìn)入北京市場(chǎng)，與傳統(tǒng)車(chē)企爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。蔚來(lái)和威馬，2018年開(kāi)始已經(jīng)在北京市場(chǎng)嶄露頭角，而且在2018-2019兩年的時(shí)間里，威馬的銷(xiāo)量一直領(lǐng)先于蔚來(lái)汽車(chē)，但從2020年開(kāi)始，由于威馬汽車(chē)頻繁出現(xiàn)自燃事件，導(dǎo)致其口碑逐漸下降，自此再未上過(guò)TOP10榜單。

3、與此同時(shí)，眾多合資車(chē)企從2020年開(kāi)始紛紛布局新能源車(chē)領(lǐng)域，廣汽豐田上榜2020年前十，一汽大眾上榜2021年前十，2022年前四月，除了一汽大眾外，上汽大眾也上榜TOP10。

另外值得關(guān)注的是，對(duì)比2018年和2022年的車(chē)企TOP10來(lái)看，除了前三名發(fā)生變化外，上汽乘用車(chē)僅靠科萊威CLEVER這輛小車(chē)，2018年位居第三，但隨著更多新入局者的加入，其排名逐漸下降至2020年的第六，而到了2021-2022年逐漸跌落前十。

曾經(jīng)的第四名吉利汽車(chē)，下降至今年的第十，廣汽乘用車(chē)旗下的廣汽傳祺品牌獨(dú)立更名為廣汽埃安排名仍然位居第五，奇瑞、長(zhǎng)安、威馬、東風(fēng)日產(chǎn)均未出現(xiàn)在TOP10榜單里，取而代之的是，一汽大眾、蔚來(lái)、小鵬、上汽大眾和理想。

20萬(wàn)以上車(chē)型最受北京消費(fèi)者歡迎 特斯拉Model Y居首

那么什么樣的新能源車(chē)，最受北京消費(fèi)者的歡迎呢？

根據(jù)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，我們列出了過(guò)去一年里（2021.3-2022.3）北京新能源汽車(chē)銷(xiāo)量TOP15。從上圖看出，特斯拉Model Y是北京消費(fèi)者最受歡迎的車(chē)型，其次是比亞迪宋PIUS EV和漢EV。

在TOP15中，除了理想ONE是插混車(chē)外，其余14款車(chē)均為純電動(dòng)車(chē)。這與北京的特殊政策有關(guān)聯(lián)，北京的插電混合動(dòng)力車(chē)只能用油車(chē)指標(biāo)購(gòu)買(mǎi)，其與油車(chē)一樣受工作日高峰時(shí)段區(qū)域限行措施限制。

TOP15的車(chē)型中，20萬(wàn)以上的車(chē)型最受北京消費(fèi)者的歡迎。受北京新能源車(chē)限購(gòu)政策的影響，一個(gè)新能源指標(biāo)需要全家齊上陣，搖七八年都是常態(tài)，在這種“一號(hào)難求”的情況下，選購(gòu)一輛滿(mǎn)意的車(chē)型顯得尤為重要。

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授薛旭曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，“由于汽車(chē)指標(biāo)相對(duì)稀缺，所以消費(fèi)者往往會(huì)一步到位，購(gòu)買(mǎi)相對(duì)中高端的產(chǎn)品，或許中大型SUV會(huì)成為顧客青睞的主要對(duì)象?！?/span>

這也就能解釋?zhuān)瑸槭裁创蠖鄶?shù)北京消費(fèi)者，選購(gòu)中高端價(jià)位的車(chē)型。

什么樣的人群會(huì)選擇購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)？

第一電動(dòng)觀(guān)察到一種是北京持標(biāo)剛需人群，根據(jù)北京新能源汽車(chē)指標(biāo)政策，5月26日，北京將發(fā)放2022年指標(biāo)配額結(jié)果，超6萬(wàn)個(gè)指標(biāo)將全部發(fā)放，這意味在接下來(lái)的幾個(gè)月里，北京將迎來(lái)購(gòu)車(chē)高峰。對(duì)于車(chē)企而言，這可謂是一塊非常誘人的“蛋糕”，多數(shù)新能源車(chē)企已經(jīng)摩拳擦掌，做足了準(zhǔn)備，一場(chǎng)“搶人奪標(biāo)”大戰(zhàn)即將上演。

另一種是置換人群，即燃油車(chē)用戶(hù)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，在北京新能源銷(xiāo)量中，燃油車(chē)置換的占比在不斷的上升，2018年燃油車(chē)置換占比達(dá)到18%，2019年達(dá)到26%，2020年達(dá)到36%，2021年達(dá)到53%。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，“北京整體新能源車(chē)一半以上的銷(xiāo)量都是由于燃油車(chē)置換車(chē)輛貢獻(xiàn)的。”

北京將增加新能源車(chē)指標(biāo)占比 “油換電”補(bǔ)貼政策或?qū)⒊雠_(tái)

近年來(lái)，新能源車(chē)關(guān)注度越來(lái)越高，不僅是一二線(xiàn)城市，三、四線(xiàn)城市的消費(fèi)者也加入購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)行列，一二線(xiàn)城市的市占率下降是必然的。我們觀(guān)察到，北京的市占率（占整個(gè)新能源車(chē)市場(chǎng)的比重）在2019年出現(xiàn)了一次高峰后，此后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，尤其在2021年市占率下降近半。

為了提升市占率，加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，北京市政府在去年2月正式發(fā)布的《北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出，“到2025年，全市新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)保有量力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)輛，汽車(chē)電動(dòng)化率由目前的6%提升至30%”的目標(biāo)。

目前北京市新能源車(chē)保有量達(dá)50.7萬(wàn)輛。四年時(shí)間實(shí)現(xiàn)150萬(wàn)輛的推廣目標(biāo)，除了加大公共領(lǐng)域的新能源車(chē)推廣外，私人領(lǐng)域方面，以目前北京新能源車(chē)指標(biāo)每年發(fā)放超6萬(wàn)個(gè)個(gè)人指標(biāo)來(lái)看，4年時(shí)間新能源車(chē)指標(biāo)是24萬(wàn)個(gè)，很難完成這個(gè)目標(biāo)，除非完全放開(kāi)不搖號(hào)（基本不可能），最有可能的是，提高新能源車(chē)指標(biāo)配額比例，另一方面是，制定有吸引力的政策，鼓勵(lì)燃油車(chē)用戶(hù)“油換電”。

值得注意的是，今年5月7日，北京市政府官網(wǎng)發(fā)布的《北京市“十四五”時(shí)期交通發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》中已經(jīng)明確指出，將加快推動(dòng)小客車(chē)由購(gòu)買(mǎi)管理向使用管理轉(zhuǎn)變，調(diào)控小客車(chē)使用需求，降低小客車(chē)使用強(qiáng)度。逐步增加新能源指標(biāo)占比，加強(qiáng)“一人名下多車(chē)”治理。

我們可以預(yù)見(jiàn)的是，接下來(lái)，北京市或?qū)⒊雠_(tái)“油換電”等一系列扶持政策。這也意味著，“十四五”期間北京市新能源汽車(chē)將迎來(lái)新一輪高速增長(zhǎng)期。

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