來源：億歐     作者：趙玲偉

7月11日，羅蘭貝格與德國(guó)汽車研究機(jī)構(gòu)亞琛汽車工程技術(shù)有限公司共同發(fā)布《2017年第二季度全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告。該報(bào)告從技術(shù)、行業(yè)和市場(chǎng)三個(gè)維度，對(duì)全球主要汽車大國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行了分析與比較。結(jié)果顯示，中國(guó)首次在電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)的整體排名中位列全球第一，未來將統(tǒng)領(lǐng)全球電動(dòng)汽車行業(yè)與市場(chǎng)。

中國(guó)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，但還應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)提升

報(bào)告從技術(shù)、行業(yè)和市場(chǎng)三方面綜合評(píng)定了電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展情況，分析結(jié)果顯示，雖然法國(guó)在技術(shù)層面居于領(lǐng)先地位，但中國(guó)依靠更高的產(chǎn)量和附加值，在行業(yè)與市場(chǎng)層面均占據(jù)最優(yōu)位置。

（電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)——按照各項(xiàng)指標(biāo)排序）

在技術(shù)層面，《2017年第二季度全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告顯示法國(guó)已趕超德國(guó)，排在技術(shù)領(lǐng)域的首位。而中國(guó)電動(dòng)汽車整車廠普遍定位于技術(shù)含量較低的領(lǐng)域，所以雖然未來幾年國(guó)內(nèi)將有大批新車型上市，但在技術(shù)上的提升并不明顯。

此外，報(bào)告中還提到，美國(guó)整車廠正在轉(zhuǎn)向用純電動(dòng)汽車深耕中端車市場(chǎng)的方向。考慮到高端車的成本收益比較低，如果在產(chǎn)品組合中占主導(dǎo)會(huì)導(dǎo)致技術(shù)表現(xiàn)趨弱。因此報(bào)告推測(cè)，未來美國(guó)整車廠將逐漸放棄其在高端車領(lǐng)域的“燈塔”策略，轉(zhuǎn)變?yōu)榇蛟熘卸塑嚒?/p>

（即將面市的純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的性價(jià)比）

報(bào)告在排名方面還對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)量和電池產(chǎn)量進(jìn)行了評(píng)估。結(jié)果顯示，中國(guó)在全球電動(dòng)汽車的產(chǎn)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，并將進(jìn)一步拉開與其他國(guó)家之間的差距。在研究機(jī)構(gòu)看來，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量領(lǐng)先主要得益于中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速、地區(qū)市場(chǎng)的持續(xù)顯著分化而推動(dòng)的本土汽車需求擴(kuò)大，以及中國(guó)整車廠產(chǎn)量隨需求而提高這三方面因素。

此外在電池生產(chǎn)量方面，報(bào)告表示：“超過90%的中國(guó)自主品牌汽車的鋰電池都在本土生產(chǎn)，而日本則在電動(dòng)汽車產(chǎn)量與全球電池生產(chǎn)份額兩個(gè)層面上都處下風(fēng)，排名依舊維持第三。美國(guó)從發(fā)展中受益，在第一季度排名攀升至第二位，并在第二季度成功保持了這一地位?！?/p>

最后在市場(chǎng)維度，報(bào)告顯示2016年全球電動(dòng)車市場(chǎng)只有中法兩國(guó)的份額超過了1％，這導(dǎo)致歐洲國(guó)家的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額與其設(shè)立的2021年汽車減排目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。但從目前的市場(chǎng)層面來看,全球領(lǐng)先的七個(gè)汽車大國(guó)間的差距在持續(xù)縮小。

（2015年和2016年，純電動(dòng)/插電式混合動(dòng)力汽車銷售數(shù)據(jù)和市場(chǎng)份額）

產(chǎn)業(yè)政策將繼續(xù)支持新能源汽車市場(chǎng)

除了行業(yè)的發(fā)展與市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，政府的大幅度補(bǔ)貼和主要城市對(duì)汽油車的限牌政策也是加速中國(guó)電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。但是，政府對(duì)于汽車廠商的優(yōu)惠政策正在收緊，這將為一些本土企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。

報(bào)告指出，從去年年底開始中國(guó)政府對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼減少了20%，且新能源汽車獲準(zhǔn)納入推薦名單的條件也變得更為苛刻。但即使已經(jīng)過了政策補(bǔ)貼的強(qiáng)勢(shì)期，中國(guó)電動(dòng)汽車和電池制造市場(chǎng)份額仍將保持強(qiáng)有力的增長(zhǎng)。

羅蘭貝格合伙人鄭赟表示：“雖然政府的激勵(lì)政策在初期對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用，但難以長(zhǎng)久維持。政府需要控制成本，也有意讓本土廠商培育自身能力。”在他看來，電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展正在由政府推動(dòng)向市場(chǎng)推動(dòng)轉(zhuǎn)變，最新版的新能源汽車雙積分管理意見征求稿就明確地傳達(dá)了這一信號(hào)。根據(jù)羅蘭貝格的測(cè)算，要達(dá)到新能源汽車積分比例2020年12%的目標(biāo)，該年電動(dòng)汽車的總銷量需達(dá)到約160萬輛。

另外，《2017年第二季度全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告還關(guān)注到了新造車企業(yè)的動(dòng)態(tài)。這些初創(chuàng)公司團(tuán)隊(duì)大多出身IT行業(yè)，普遍致力于在電動(dòng)汽車領(lǐng)域研究開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù)，面向高端市場(chǎng)打造更有品質(zhì)的汽車產(chǎn)品。同時(shí)，這些公司大多聲稱將在初期量產(chǎn)的電動(dòng)車型上搭載無人駕駛技術(shù)。

關(guān)于國(guó)內(nèi)政策如何扶持這些初創(chuàng)造車企業(yè)的問題，報(bào)告引述了對(duì)蔚來汽車和蔚來資本管理層的采訪。其中，蔚來汽車美國(guó)CEO伍絲麗表示：“目前中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車的主要原因是政府的大力補(bǔ)貼。除此之外，上海等大城市還會(huì)提供其他的激勵(lì)政策，比如電動(dòng)汽車免費(fèi)上牌?！痹谒磥恚@些政策都有助于新造車企業(yè)的產(chǎn)品能夠盡快在銷量上取得進(jìn)展。

蔚來資本聯(lián)合創(chuàng)始人張君毅則認(rèn)為，國(guó)內(nèi)政策還為電動(dòng)汽車的充電提供了便利，他對(duì)國(guó)內(nèi)充電站的建設(shè)情況十分看好：“中國(guó)政府支持公共充電站的建設(shè)，去年頒布的文件規(guī)定每個(gè)新建的建筑物都要配有充電設(shè)施。此外，許多私人投資方開始經(jīng)營(yíng)公共充電站?！?/p>

動(dòng)力電池：中國(guó)將繼續(xù)維持高產(chǎn)狀態(tài)

動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)，一直是影響電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。報(bào)告指出，中國(guó)電動(dòng)汽車的高產(chǎn)量大大增加了對(duì)電動(dòng)車電池的需求。根據(jù)中國(guó)各大電池制造商提出的目標(biāo)，全國(guó)動(dòng)力電池年產(chǎn)量在2020年實(shí)現(xiàn)100GWh(十億瓦時(shí))。

對(duì)于國(guó)外電池供應(yīng)商來說，鑒于其在中國(guó)的開發(fā)與生產(chǎn)能力短板，因而無法在短期內(nèi)滿足需求。因此，這一超高目標(biāo)將主要依靠本土電池制造商來實(shí)現(xiàn)。為了激勵(lì)加速電池的研發(fā)生產(chǎn)，政府計(jì)劃為年產(chǎn)量達(dá)到40GWh的全球領(lǐng)先電池制造商的進(jìn)一步發(fā)展提供支持。

（至2019年各國(guó)的電池廠商和產(chǎn)量預(yù)測(cè)）

除了電池產(chǎn)量之外，中國(guó)還將計(jì)劃在技術(shù)層面上對(duì)電池進(jìn)行品質(zhì)上的改進(jìn)。報(bào)告中顯示，中國(guó)的目標(biāo)是在2020年之前實(shí)現(xiàn)鋰電池能量密度超過300瓦時(shí)/千克，并將成本降至1元/瓦時(shí)；長(zhǎng)期目標(biāo)是將能量密度提高到500瓦時(shí)/千克。

根據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè)，未來數(shù)年內(nèi)日本（松下/三洋）和韓國(guó)（LG化學(xué)）將成為全球規(guī)模最大的動(dòng)力電池制造商。但總體而言，大多數(shù)電池仍是由中國(guó)例如比亞迪、寧德時(shí)代、力神和萬向這樣的本土企業(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)。

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