過(guò)去一年，越來(lái)越多的車(chē)企選擇將激光雷達(dá)作為主要的傳感器之一，加速激光雷達(dá)的上車(chē)，以搶占自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

“你有幾顆激光雷達(dá)？4顆以下，請(qǐng)別說(shuō)話。”

2021年，長(zhǎng)城汽車(chē)旗下高端新能源汽車(chē)品牌沙龍汽車(chē)負(fù)責(zé)人的一番話，側(cè)面透露了激光雷達(dá)賽道上競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的現(xiàn)狀。

過(guò)去一年，越來(lái)越多的車(chē)企選擇將激光雷達(dá)作為主要的傳感器之一，加速激光雷達(dá)的上車(chē)，以搶占自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

證券時(shí)報(bào)發(fā)現(xiàn)，蔚來(lái)、小鵬、理想、威馬、哪吒、智己汽車(chē)、廣汽埃安、極狐、阿維塔、沙龍汽車(chē)等車(chē)企均推出了搭載激光雷達(dá)的智能車(chē)型，這些車(chē)型多數(shù)將在今年上市。華泰證券研報(bào)指出，2022年將成為激光雷達(dá)規(guī)?；瘧?yīng)用的元年。

在日前舉辦的2022年美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)電子展（CES）上，激光雷達(dá)企業(yè)無(wú)疑占據(jù)了C位，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、Lumina、法雷奧等多家公司均發(fā)布了最新的激光雷達(dá)產(chǎn)品，并獲得了車(chē)企的訂單。

北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔告訴證券時(shí)報(bào)，對(duì)于車(chē)企而言，搭載激光雷達(dá)可以在一定程度上提升產(chǎn)品的自動(dòng)駕駛水平，引起更多消費(fèi)者的關(guān)注，甚至成為一大核心賣(mài)點(diǎn)，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的車(chē)企選擇類(lèi)似路線。但從目前在售車(chē)型來(lái)看，激光雷達(dá)還沒(méi)有發(fā)揮真正的作用。

自動(dòng)駕駛滲透率提升

激光雷達(dá)上車(chē)成大趨勢(shì)

2021年，隨著國(guó)家支持自動(dòng)駕駛的政策陸續(xù)落地，車(chē)企在這條賽道上的布局明顯增加，紛紛錨定L4級(jí)別高階自動(dòng)駕駛。

其中，威馬已推出的W6已具備在特定場(chǎng)景下的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛功能；長(zhǎng)安宣布在2022年要實(shí)現(xiàn)L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)上市；廣汽集團(tuán)與華為一起開(kāi)發(fā)了L4級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛，計(jì)劃2024年量產(chǎn)。

與此同時(shí)，一場(chǎng)圍繞著自動(dòng)駕駛商業(yè)化展開(kāi)的軍備競(jìng)賽也悄然打響。日前，北京亦莊開(kāi)始試點(diǎn)Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車(chē)）商業(yè)化，百度和小馬智行的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)啟了商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。廣汽集團(tuán)則與文遠(yuǎn)知行開(kāi)展戰(zhàn)略合作，計(jì)劃于今年在公司旗下的如祺出行平臺(tái)上線Robotaxi，提供自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。小鵬汽車(chē)也宣布，計(jì)劃在今年下半年探索Robotaxi業(yè)務(wù)。

根據(jù)高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2021年1~11月銷(xiāo)售的新車(chē)具備L2功能的達(dá)到338.51萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量18.61%。

展望未來(lái)，中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)將有更廣闊的前景，滲透率有望進(jìn)一步攀升。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit《中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)和未來(lái)出行市場(chǎng)展望》報(bào)告指出，國(guó)家層面的激勵(lì)措施正在市場(chǎng)上取得積極效果，新興商業(yè)模式能有效推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到80％以上。

業(yè)內(nèi)人士判斷，目前汽車(chē)智能化已成為車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的差異化核心，但大多數(shù)進(jìn)入市場(chǎng)的車(chē)型仍處于自動(dòng)駕駛的初級(jí)階段，要向L3級(jí)別乃至L4級(jí)的高階自動(dòng)駕駛邁進(jìn)，離不開(kāi)在自動(dòng)駕駛感知層面的技術(shù)升級(jí)。

據(jù)了解，目前自動(dòng)駕駛分為感知、決策和執(zhí)行層三個(gè)層級(jí)，感知層主要的傳感器包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)和紅外傳感器。值得關(guān)注的是，目前在行業(yè)內(nèi)，關(guān)于自動(dòng)駕駛傳感器的配置，產(chǎn)生了幾大陣營(yíng)，一方是以特斯拉為首的“視覺(jué)派”，另一方則以造車(chē)新勢(shì)力為主的“多傳感融合派”，走攝像頭、激光雷達(dá)等多傳感器融合方案。

自2021年起，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始轉(zhuǎn)向以激光雷達(dá)為主體的“多傳感融合派”，新車(chē)搭載的激光雷達(dá)數(shù)量也從1顆發(fā)展為3顆甚至4顆。

民生證券指出，目前自動(dòng)駕駛已臨近L3跨越期，智能化程度亟需質(zhì)的飛躍，而激光雷達(dá)上車(chē)則是促進(jìn)自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)L3級(jí)跨越的必備條件。

激光雷達(dá)是激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，主要構(gòu)成要素包括發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)和信號(hào)處理系統(tǒng)，具有探測(cè)距離長(zhǎng)、分辨率高、全天候工作等優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，激光雷達(dá)的“所見(jiàn)即所得”的特點(diǎn)，也大大加強(qiáng)了自動(dòng)駕駛車(chē)輛反應(yīng)速度，可提高車(chē)輛安全性。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，激光雷達(dá)可以有效彌補(bǔ)攝像頭、毫米波雷達(dá)的感知缺陷，但由于成本過(guò)高等因素，此前激光雷達(dá)并沒(méi)有大規(guī)模上車(chē)。

不過(guò)隨著技術(shù)的提升和改進(jìn)，原本價(jià)格高昂的激光雷達(dá)成本也開(kāi)始有所下降。正因如此，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始主動(dòng)采納激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛車(chē)輛的重要傳感裝置。

目前，搭載激光雷達(dá)的小鵬汽車(chē)P5、極狐阿爾法S已完成了量產(chǎn)交付，奧迪A8、長(zhǎng)城WEY摩卡、上汽飛凡R7、廣汽埃安AION LX PLUS 、威馬M7、智己汽車(chē)L7、小鵬汽車(chē)G9、沙龍機(jī)甲龍、哪吒S、長(zhǎng)安阿維塔E11、蔚來(lái)ET5、ET7等搭載激光雷達(dá)的車(chē)型，均將在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

這其中，威馬M7、哪吒S、阿維塔E11等均搭載了3顆激光雷達(dá)，而沙龍機(jī)甲龍則配置了4顆激光雷達(dá)。開(kāi)源證券研報(bào)指出，2022年，將成為激光雷達(dá)規(guī)模化應(yīng)用元年，整個(gè)行業(yè)將迎來(lái)增速向上的拐點(diǎn)。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Yole Developpement預(yù)測(cè)，激光雷達(dá)整體市場(chǎng)規(guī)模到2026年有望達(dá)到57億美元，2021年~2026年復(fù)合增長(zhǎng)率23%。

張翔告訴證券時(shí)報(bào)，激光雷達(dá)的應(yīng)用確實(shí)可以提升車(chē)輛自動(dòng)駕駛水平，但從目前已經(jīng)量產(chǎn)的搭載激光雷達(dá)的產(chǎn)品來(lái)看，其更多的只是作為一種硬件配置，在軟件沒(méi)有升級(jí)的情況下，車(chē)型的自動(dòng)駕駛級(jí)別并沒(méi)有實(shí)質(zhì)提升。

張翔表示，目前，車(chē)企為車(chē)輛配置激光雷達(dá)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的目的更強(qiáng)，激光雷達(dá)還沒(méi)有發(fā)揮實(shí)際作用。

的確，目前受限于法律法規(guī)的要求、安全方面的考量以及道路交通實(shí)際環(huán)境等因素，高階自動(dòng)駕駛車(chē)輛還無(wú)法上路行駛，這導(dǎo)致了已經(jīng)上車(chē)的激光雷達(dá)傳感器，在一定程度上還無(wú)法大展拳腳。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛商用化逐步深入，激光雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。

競(jìng)爭(zhēng)激烈核心

供應(yīng)商有望突圍

日前，車(chē)規(guī)級(jí)MEMS激光雷達(dá)解決方案提供商一徑科技宣布獲得Pre-C輪融資。值得關(guān)注的是，本輪融資是由小鵬汽車(chē)領(lǐng)投，上汽集團(tuán)旗下的尚頎資本、東風(fēng)交銀汽車(chē)基金等繼續(xù)跟投。

實(shí)際上，隨著車(chē)企對(duì)激光雷達(dá)上車(chē)需求增加，不少激光雷達(dá)公司背后都能找到車(chē)企的身影。不久前，比亞迪宣布與智能激光雷達(dá)系統(tǒng)科技企業(yè)速騰聚創(chuàng)戰(zhàn)略合作，以共同打造智能汽車(chē)產(chǎn)品。此前，這家初創(chuàng)公司也與吉利汽車(chē)旗下極氪品牌合作，共同研發(fā)激光雷達(dá)系統(tǒng)。而蔚來(lái)ET7搭載的圖達(dá)通（Innovusion）激光雷達(dá)，也是蔚來(lái)與圖達(dá)通聯(lián)合打造的。

一位來(lái)自車(chē)企的知情人士告訴證券時(shí)報(bào)，車(chē)企之所以加強(qiáng)對(duì)激光雷達(dá)企業(yè)的投資，甚至是做聯(lián)合開(kāi)發(fā)，主要是為了提高產(chǎn)品的適配性，并通過(guò)聯(lián)合研發(fā)提升效率、降低綜合成本。

據(jù)了解，目前全球范圍內(nèi)的主要激光雷達(dá)玩家包括Velodyne、Luminar、Aeva、Ibeo、Ouster、Innoviz，國(guó)內(nèi)的華為、大疆、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、萬(wàn)集科技也是這一賽道上的核心玩家。

其中，小鵬汽車(chē)P5搭載的就是大疆研發(fā)的激光雷達(dá)，而哪吒S、沙龍機(jī)甲龍、極狐阿爾法S、長(zhǎng)安阿維塔S則采用了華為的激光雷達(dá)，高合、愛(ài)馳、集度等車(chē)企的產(chǎn)品，則采納了禾賽科技的激光雷達(dá)，廣汽埃安、上汽智己和威馬則選擇了速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)。

國(guó)金證券指出，目前激光雷達(dá)尚處于導(dǎo)入期，市場(chǎng)格局并未確定。海外玩家和中國(guó)本土企業(yè)各自占有一定的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)顯示，在2021年全球汽車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)的速騰聚創(chuàng)、大疆Livox、華為、禾賽科技分別占據(jù)了10%、7%、3%和3%的市場(chǎng)份額，其中速騰聚創(chuàng)和大疆Livox的產(chǎn)品已逐步進(jìn)入市場(chǎng)第一梯度。

由此可見(jiàn)，車(chē)企在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的軍備競(jìng)賽，已直接帶動(dòng)了汽車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)的活躍，而這也為中國(guó)本土激光雷達(dá)企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)有2800余家激光雷達(dá)相關(guān)企業(yè)。其中，1170余家相關(guān)企業(yè)成立于5年內(nèi)，占比41.4%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的融資事件合計(jì)25起，金額超140億元。

其中，禾賽科技去年合計(jì)獲得3.7億美元（約27.47億人民幣）融資，是獲得融資最多的企業(yè)。值得關(guān)注的是，在此輪融資中，小米集團(tuán)是禾賽科技最堅(jiān)定的支持者，在與高瓴創(chuàng)投、美團(tuán)戰(zhàn)略投資部等共同領(lǐng)投后，小米集團(tuán)又追投了7000萬(wàn)美元。

禾賽科技內(nèi)部人士向證券時(shí)透露，目前市場(chǎng)上有很多不同的激光雷達(dá)公司，大家都有各自的技術(shù)路線。而最終決定激光雷達(dá)上車(chē)的主要因素?zé)o非是成本、可靠性和性能。禾賽科技通過(guò)自研芯片等技術(shù)，在這三方面做得都比較領(lǐng)先，這也是禾賽科技被業(yè)內(nèi)看好的原因。

另有業(yè)內(nèi)人士判斷，小米對(duì)禾賽科技的投資，與其自身在自動(dòng)駕駛方面的布局有關(guān)。據(jù)了解，小米自宣布造車(chē)以來(lái)，一直加速在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局，并聲稱(chēng)要自研行業(yè)領(lǐng)先的L4級(jí)智能駕駛產(chǎn)品。

上述人士指出，車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的介入，對(duì)尚處發(fā)展期的本土激光雷達(dá)企業(yè)較為有利。尤其是目前汽車(chē)激光雷達(dá)領(lǐng)域尚未有明確的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，那些與下游聯(lián)系更緊密，更了解本土市場(chǎng)的激光雷達(dá)企業(yè)，有望獲得較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，也有券商分析指出，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)零部件供應(yīng)商，包括舜宇光學(xué)、永新光學(xué)、炬光科技、藍(lán)特光學(xué)、水晶光電、騰景科技等也將受益于激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)沙利文的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)240.7億元，較2019年實(shí)現(xiàn)63.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。其中，車(chē)載領(lǐng)域的中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模，將由2019年的3.8億元增長(zhǎng)至2025年的144.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到83.5%。

成本下降

是規(guī)模發(fā)展前提

“激光雷達(dá)有幾種不同的技術(shù)路線，其工作原理也有所不同，目前它們處于齊頭并進(jìn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)?！睆埾韪嬖V證券時(shí)報(bào)，預(yù)計(jì)3至5年時(shí)間內(nèi)，激光雷達(dá)的成本會(huì)大幅下降，而這是其實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用的重要前提。

據(jù)了解，激光雷達(dá)通常分為機(jī)械式激光雷達(dá)、半固態(tài)激光雷達(dá)和純固態(tài)式激光雷達(dá)。其中，半固態(tài)雷達(dá)以轉(zhuǎn)鏡式、旋鏡式、振鏡式三類(lèi)為代表。而固態(tài)激光雷達(dá)主要有MEMS、OPA和Flash三大技術(shù)方向。

這三類(lèi)激光雷達(dá)各具優(yōu)缺點(diǎn)，由于半固態(tài)式激光雷達(dá)的可靠性好、成本更低、技術(shù)也相對(duì)成熟，使得其成為了目前市場(chǎng)上的主流。

不過(guò)，相比之下，純固態(tài)式的激光雷達(dá)掃描速度更快、精度更高、可控性好、體積也更小，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是激光雷達(dá)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的技術(shù)方向，但目前該技術(shù)并沒(méi)有完全成熟。

民生證券指出，固態(tài)式激光雷達(dá)無(wú)活動(dòng)部件的設(shè)計(jì)將可以獲得更高的可靠性和集成度，但當(dāng)前技術(shù)未成熟，面臨著測(cè)距短、分辨率低等問(wèn)題。在追求激光雷達(dá)固態(tài)化的行業(yè)趨勢(shì)下，激光的能量密度和激光調(diào)制將是一大技術(shù)瓶頸。

此外，不少業(yè)內(nèi)人士將激光雷達(dá)的發(fā)展瓶頸歸因于成本。安信證券報(bào)告指出，目前機(jī)械式激光雷達(dá)價(jià)格普遍高昂，主要應(yīng)用于測(cè)試車(chē)輛上，其中Velodyne的64線式激光雷達(dá)價(jià)格為8萬(wàn)美元，16線式則為4000美元。而車(chē)載半固態(tài)式的激光雷達(dá)均價(jià)約為1000美元左右。

有業(yè)內(nèi)人士分析，目前市面上可量產(chǎn)裝車(chē)的包含3到4顆激光雷達(dá)系統(tǒng)，成本約在1萬(wàn)元左右。

以小鵬汽車(chē)P5為例，同樣版本的車(chē)型，搭載雙激光雷達(dá)的550P較之于不搭載的550E價(jià)格要高7000元。小鵬汽車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品總監(jiān)黃鑫認(rèn)為，目前激光雷達(dá)只要解決了車(chē)規(guī)級(jí)的要求，成本方面并不是不可接受。

此前，華為也宣布，未來(lái)計(jì)劃將激光雷達(dá)的成本降低至200美元，甚至是100美元。

1月17日，自動(dòng)駕駛公司元戎啟行宣布與一徑科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，其合作核心就是要推動(dòng)研發(fā)固態(tài)激光雷達(dá)，并降低成本。

元戎啟行CEO周光認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)落地，成本始終是關(guān)鍵因素。對(duì)于一家自動(dòng)駕駛公司而言，一定要將成本降下來(lái)，否則即便是算法領(lǐng)先、構(gòu)架領(lǐng)先，也同樣難以勝出。

禾賽科技負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)，公司之所以推動(dòng)激光雷達(dá)的芯片化發(fā)展，也是為了降低其綜合成本。在她看來(lái)，芯片化最大的好處就是降成本，而成本是激光雷達(dá)進(jìn)入前裝量產(chǎn)市場(chǎng)最大的影響因素之一。

民生證券認(rèn)為，價(jià)格因素是制約激光雷達(dá)大規(guī)模上車(chē)的主要因素之一，而造成激光雷達(dá)價(jià)格較高的核心原因在于出貨量無(wú)法得到釋放，導(dǎo)致其前期的研發(fā)成本等投入無(wú)法有效分?jǐn)偂?021年已有多家主機(jī)廠選擇激光雷達(dá)作為量產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)品的主要傳感器，未來(lái)將有更多的主機(jī)廠將激光雷達(dá)納入自身產(chǎn)品感知端傳感器方案，這將為激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)正向循環(huán)，進(jìn)而打開(kāi)更為廣闊的市場(chǎng)空間。

按照速騰聚創(chuàng)預(yù)測(cè)，如果公司的訂單規(guī)模達(dá)到10萬(wàn)~100萬(wàn)顆，那么激光雷達(dá)的價(jià)格可以下探至200美元~500美元。由此可見(jiàn)，要想降低激光雷達(dá)成本，勢(shì)必要通過(guò)規(guī)?；l(fā)展，但目前囿于成本原因，短期內(nèi)還無(wú)法實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)規(guī)?；宪?chē)。

對(duì)此，張翔告訴證券時(shí)報(bào)，目前已經(jīng)有越來(lái)越多車(chē)企認(rèn)可激光雷達(dá)作為傳感器的技術(shù)路線，在車(chē)輛上配置上激光雷達(dá)可以作為產(chǎn)品的一大賣(mài)點(diǎn)，更有利于車(chē)企吸引消費(fèi)者，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，車(chē)企會(huì)在綜合考慮下逐步推動(dòng)激光雷達(dá)上車(chē)。以當(dāng)前的趨勢(shì)來(lái)看，2022年可以稱(chēng)之為激光雷達(dá)規(guī)?；宪?chē)元年。

不過(guò)，張翔也強(qiáng)調(diào)，雖然目前已有量產(chǎn)的搭載激光雷達(dá)的產(chǎn)品問(wèn)世，但其實(shí)際的應(yīng)用效果并沒(méi)有得到充分展現(xiàn)，在高階自動(dòng)駕駛的使用場(chǎng)景下，激光雷達(dá)的應(yīng)用效果還有待檢驗(yàn)。張翔建議，車(chē)企在選擇自動(dòng)駕駛傳感器時(shí)，可以將激光雷達(dá)作為組合中的一種，通過(guò)多品類(lèi)傳感器的融合，以全面保障產(chǎn)品安全性，降低事故的出現(xiàn)頻率。

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