Robotaxi全球化，還在“煉氣期”

第一電動大牛作者汽車之心 2025-08-24 14:21

Robotaxi 全球化已經(jīng)到了從游擊戰(zhàn)到規(guī)模戰(zhàn)的節(jié)點。

背景是 Robotaxi 玩家在國內(nèi)運營逐漸進(jìn)入終極形態(tài)，有了向全球化發(fā)起沖擊的底氣。

一方面 Robotaxi 在國內(nèi)已經(jīng)全面無人化，進(jìn)入穩(wěn)定成熟的運營模式，另一方面 Robotaxi 玩家在國內(nèi)的運營區(qū)域開始挺進(jìn)一線城市核心區(qū)域，譬如高鐵站、機場等區(qū)域，打通了商業(yè)化盈利模式。

國內(nèi)市場逐漸穩(wěn)定成熟，全球化就成了 Robotaxi 玩家的下一個增量競爭。

文遠(yuǎn)知行、小馬智行、蘿卜快跑三大國內(nèi)頭部玩家已經(jīng)布下全球化棋局。就連 Momenta 也抓緊追趕，計劃 2026 年初在歐洲啟動商業(yè)化運營。

相比國內(nèi) Robotaxi 玩家攻城掠地全球化，海外 Robotaxi 玩家對全球化屬于蜻蜓點水。只有 Waymo 開始在東京投放測試車輛，海外玩家全球化遠(yuǎn)落后于中國玩家。

所有人都清楚 Robotaxi 全球化不只是牌照數(shù)量之爭，還在于成本之爭、速度之爭，技術(shù)泛化性之爭，甚至還與一家公司的國際化視野、氣質(zhì)高度相關(guān)。

有趣的細(xì)節(jié)是，文遠(yuǎn)知行和小馬智行這兩家美股上市公司，其全球化節(jié)奏要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國內(nèi)玩家。

借用小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人樓天城在評價特斯拉時所言，他們走過的路，特斯拉也不會少走。

全球化也類似：所有玩家在本地市場走過的路，在海外市場一步也不會少走。

如果按照最近大火的《凡人修仙傳》的修行等級來看，整個 Robotaxi 玩家的全球化，還處于最基礎(chǔ)的煉氣期。但 Robotaxi 全球化，卻是所有玩家必須回答的問題。

01、實現(xiàn)全球化運營的玩家，是極少數(shù)

目前中國玩家 Robotaxi 全球化玩家主要為三雄：文遠(yuǎn)知行、小馬智行和蘿卜快跑。

海外玩家主要以 Waymo 為主，而特斯拉和 Zoox 仍然只在美國本土運營，暫時沒有出海意圖。

這是因為 Robotaxi 全球化是絕對的復(fù)雜系統(tǒng)。

只有本土化強的玩家才有財力與技術(shù)實力考慮在海外開疆拓土。樓天城曾向汽車之心表示，全球化的本質(zhì)上是在出海前，先要在國內(nèi)卷出來。

顯然，文遠(yuǎn)、小馬、蘿卜、Waymo 已經(jīng)屬于本地市場「卷出來」的第一梯隊。四家均在特定城市全面開啟了全無人商業(yè)化收費運營。比如國內(nèi)三強都在國內(nèi)獲得了最高等級的第 12 級牌照（全無人商業(yè)化收費運營牌照）。

整體來看，Robotaxi 全球化仍處于競爭早期，大多數(shù)都處于拿到牌照的測試路跑階段。

這就跟特斯拉進(jìn)入 Roboatxi 行業(yè)，再重新把其他玩家的規(guī)模化路徑走一遍一樣。按照樓天城所說，出海到其他國家也都是一步步來，政策都是先給幾輛，試一試如果做得不錯，才能再擴大規(guī)模。

特斯拉Robotaxi在奧斯汀開展試運營

這是因為，盡管成熟的本土經(jīng)驗、技術(shù)泛化性能力可以讓玩家在海外市場加快復(fù)制速度，但真正考驗全球化的還有各種程序性問題。

一來在于合規(guī)性：通常 Robotaxi 玩家先要解決車輛進(jìn)入當(dāng)?shù)氐暮弦?guī)問題。比如申請自動駕駛測試許可、運營許可、全商業(yè)化運營許可不同階段的相關(guān)牌照或者批文。

二來在于安全性問題：Robotaxi 玩家進(jìn)入海外市場要經(jīng)歷本地化的技術(shù)驗證。車輛安全和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合當(dāng)?shù)匾?guī)定，甚至還要為 Robotaxi 做定制配件，最后還要與合作方一起搭建當(dāng)?shù)剡\營體系。

每一步都是不小的挑戰(zhàn)。

因此，目前有全球化布局的四家核心玩家都基本都處于路跑、測試階段或在海外建設(shè)研發(fā)中心。唯一有實際運營的，就是文遠(yuǎn)知行早年與 Uber 合作，在阿聯(lián)酋阿布扎比落地的 Roboatxi 車隊，用戶可以通過 Uber 真正叫到 Robotaxi。

從牌照數(shù)量、車隊規(guī)模、運營國家數(shù)量、盈利狀況，可以大致看清四家 Roboatxi 玩家的全球化圖景。

文遠(yuǎn)知行是目前唯一開啟全球化實際運營的 Roboatxi 玩家。

據(jù)汽車之心梳理，文遠(yuǎn)知行有 6 個國家自動駕駛牌照（中國、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、美國、新加坡、法國），在超過 10 個國家開展自動駕駛技術(shù)落地及研發(fā)。目前，文遠(yuǎn)運營著中東最大的 Robotaxi 車隊，今年在當(dāng)?shù)剀囮爺?shù)量將達(dá)到 50 輛。

小馬智行在布局規(guī)模上于文遠(yuǎn)不相上下，小馬除了中國，同樣還進(jìn)入到了阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、德國、韓國、美國弗里蒙特測試，著手部署運營。小馬在盧森堡還同時設(shè)置了歐洲研發(fā)中心，但目前在全球市場還沒有正式提供商業(yè)化出行服務(wù)。

另外一個玩家蘿卜快跑，全球化仍處于追趕狀態(tài)。

布局范圍相對落后于其他兩家，目前蘿卜在國際市場上拿到了 2 個國家和地區(qū)的測試牌照，包括香港地區(qū)自動駕駛運營牌照，以及在迪拜道路驗證測試。

蘿卜快跑在香港開展測試

此外，蘿卜快跑還正在中東和新加坡市場向前追趕。蘿卜快跑在今年與迪拜道路交通局 (RTA) 簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃在迪拜部署 1000 輛無人車，未來將啟動 50 輛自動駕駛車輛的試驗運營，直至達(dá)到 1000 輛水平。

Waymo 在海外市場也主要是測試階段，一個落點在日本東京，Waymo 與本田聯(lián)合開發(fā)測試，另一個在沙特，但 Waymo 在沙特 NEOM 新城的無人化運營到 2026 年才會落地。

四個玩家全球化的規(guī)模、所處階段不同，但 Roboatxi 玩家對于出海目的地的優(yōu)先程度，卻出奇一致：中東＞日韓＞歐洲＞東南亞。

中東成為了 Robotaxi 玩家趨之若鶩的黃金實驗田，原因在于三點。

第一，高收益場景非常集中。在文遠(yuǎn)和小馬核心布局的迪拜、阿布扎比，這兩座城的旅游業(yè)態(tài)非常豐富、出行生態(tài)很成熟。以迪拜為例目前網(wǎng)約車單程區(qū)間大約 15-25 美元，Robotaxi 單公里收益相比國內(nèi)成倍增長。

第二，中東地區(qū)有更強大的資本加持。在中東國家，引進(jìn) Robotaxi 玩家最多的迪拜和阿布扎比，都是以投資+運營的雙向模式來引進(jìn) Robotaxi 玩家。

一般主權(quán)基金都會要求被投企業(yè)在當(dāng)?shù)夭渴鸱?wù)，也更有利于幫助 Roboatxi 玩家進(jìn)入中東地區(qū)以及在中東拓展規(guī)模。阿布扎比的主權(quán)財富基金 Mubalada 在去年 10 月份就投資過 Waymo，小馬智行也曾獲得沙特阿拉伯（NEOM）旗下投資基金 NIF 的 1 億美元投資。

第三，中東地區(qū)在政策法規(guī)上也更加大膽，這些政府基本上都把 Robotaxi 視為城市名片，在政策審批上相對快捷。

比如，9 年前迪拜就曾發(fā)布《迪拜自動駕駛交通運輸戰(zhàn)略》要在 2030 年將 25% 的日常交通將實現(xiàn)無人駕駛。

同時，中東國家在牌照頒發(fā)上相對寬松，2023 年，阿聯(lián)酋就陸續(xù)為 Robotaxi 玩家頒發(fā)無人駕駛測試牌照，率先允許無安全員、無方向盤的無人車上路測試。

所以中東地區(qū)在單價、政策和資金上的長板都更突出。

現(xiàn)在情況也在慢慢改變，盡管歐美、東南亞、日韓在數(shù)據(jù)限制、收益和合作模式上都有比較明顯的短板，但是國內(nèi)玩家乘勝追擊的底氣十足。8 月 15 日，文遠(yuǎn)知行和東南亞應(yīng)用平臺 Grab 達(dá)成數(shù)千萬美元股權(quán)投資協(xié)議，準(zhǔn)備進(jìn)軍東南亞市場。

這有可能代表中國玩家 Robotaxi 的出海邏輯，從部署發(fā)達(dá)國家的「Easy 模式」，轉(zhuǎn)向了部署發(fā)展中國家，但空間、挑戰(zhàn)都更大的「深層發(fā)展模式」。

02、Robotaxi 全球化四強，節(jié)奏各異

拋開 PPT 的餅畫得多大，實打?qū)嵲诤Ｍ饴涞氐模€是那四張老面孔：Waymo、蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行與小馬智行。

不過，四位玩家進(jìn)度條拉得還不一致。當(dāng)文遠(yuǎn)的 Robotaxi 在中東土地上載人運營時，Waymo 還在東京街頭采集數(shù)據(jù)。

差距背后，是 Robotaxi 全球化策略的硬分叉：有人 all in 政策紅利，有人搶占新興市場，還有人在硬磕技術(shù)安全。

文遠(yuǎn)知行是最先起跑的一家，也是牌照吃到飽的一家。

今天是全球唯一一家集齊六國牌照的玩家。對于 Robotaxi 而言，牌照就是通行證，意味著掌握了絕對先發(fā)優(yōu)勢。

而回溯文遠(yuǎn) Robotaxi 的出海進(jìn)程可見，文遠(yuǎn)的領(lǐng)跑，本質(zhì)上是壓中了中東市場爆發(fā)，且出手夠早、夠重。

2021 年，阿布扎比自動駕駛項目向全球范圍招標(biāo)，文遠(yuǎn)成為唯一中標(biāo)玩家，就此拿下了薩迪亞特島、亞斯島和機場線的運營權(quán)。對于文遠(yuǎn)而言，這不只是一筆訂單，還是一塊極端環(huán)境的技術(shù)試驗田。

直面 50 度的高溫、沙塵、干燥的常態(tài)化天氣，文遠(yuǎn)為 Robotaxi 加裝了硬核防護(hù)，包括給車載計算平臺設(shè)計綜合熱管理系統(tǒng)，為激光雷達(dá)配置自清潔裝置等，給豪華車型配置冰箱等。

兩年期間，2 萬單，0 安全事故。數(shù)據(jù)換來了一張硬通貨——阿聯(lián)酋頒布的中東及全球首張國家級全域自動駕駛牌照。含金量在于三點，全阿聯(lián)酋通用，公開道路適用，文遠(yuǎn)全系產(chǎn)品可用。

文遠(yuǎn)知行Robotaxi在阿布扎比開展純無人測試

盡管阿聯(lián)酋各酋長國交管局均獨立，但這張牌照還是讓文遠(yuǎn)在市場擴展中博得先機，比如迪拜。

今年包括文遠(yuǎn)、小馬智行、蘿卜快跑先后與迪拜交管局簽約，但目前僅有文遠(yuǎn)一家跑進(jìn)了帶安全員的公開收費運營階段，其余兩家還在進(jìn)行道路測試。這足以說明文遠(yuǎn)的先發(fā)優(yōu)勢。

另外，Robotaxi 之外，文遠(yuǎn)的無人小巴、環(huán)衛(wèi)車也成了破局利器。

文遠(yuǎn)知行相關(guān)人士告訴汽車之心，由于海外工會強勢，替代人力的公共車輛反而更好切入市場。目前文遠(yuǎn)小巴已拿到新加坡、法國純無人運營牌照，在東南亞和歐洲提前卡位。

而緊隨文遠(yuǎn)之后的蘿卜快跑、小馬智行，在近期也急轉(zhuǎn)舵頭，除了在中東這片熱土刷存在感，還在歐洲、東南亞等新興市場搶先布局。

蘿卜快跑的打法更偏互聯(lián)網(wǎng)，主張高舉高打，平臺通吃。

2024 年底，蘿卜快跑拿下香港首張自動駕駛先導(dǎo)牌照后，今年直接在中東堆量，放話要在迪拜部署超 1000 臺 Robotaxi，在阿布扎比建立最大無人車隊。

同時，蘿卜快跑同時綁定了 Uber 和 Lyft 兩大全球出行平臺，計劃進(jìn)軍亞洲、中東、歐洲、東南亞等全球市場，試圖靠生態(tài)位直接博大。

小馬智行則更像是戰(zhàn)略投資人，不追求突然猛攻，而是強調(diào)循序漸進(jìn)。

2023 年，它就開始在中東土地上「刷臉熟」，先是獲得沙特新未來城 1 億美金注資，后又進(jìn)入阿布扎比開展道路測試。

2024 年，小馬繼續(xù)密集「播種」，不僅與韓國企業(yè) GemVaxLink 成立合資公司，在首爾試水 Robotaxi，又與盧森堡簽約建立研發(fā)中心，并聯(lián)手新加坡交通運營商康福德高推動 Robotaxi 在東南亞落地。

顯然，今年的小馬智行已經(jīng)步入「結(jié)果」階段，除了在迪拜區(qū)域開展 Robotaxi 公開道路測試外，歐洲市場迎來質(zhì)性進(jìn)展，3 月份，盧森堡為其頒發(fā)自動駕駛牌照，讓它成了首個在歐洲設(shè)國家級樞紐的中國自動駕駛企業(yè)。

小馬智行在盧森堡部署Robotaxi進(jìn)行測試

在中國玩家集體對 Robotaxi 出?！干项^」時，老將 Waymo 反倒冷靜許多。

Waymo 更傾向于單點慢滲透的打法。

盡管它在 Robotaxi 上布局最早，但長期以來都待在北美，直到今年初，才開始了第一次境外試水。并且不在中東地區(qū)湊熱鬧，而是把首站定在「冷門」地：日本東京。

現(xiàn)階段，Waymo 與日本株式會社合作，通過出租車司機人工開車采集右舵數(shù)據(jù)，在美國開展模擬化測試，并未公布商業(yè)化的具體時間表。

這種「慢節(jié)奏」是 Waymo 一貫的行事風(fēng)格。實際上，對于技術(shù)穩(wěn)定性的嚴(yán)苛，使其在北美也并未貿(mào)然擴張。另外，與蘿卜快跑玩家們對于單車成本的掌控力不同，Waymo 對于車輛硬件的重資產(chǎn)投入，也使其在出海上枷鎖更重，考慮得更加謹(jǐn)慎。

03、找到好隊友，打造一個好樣本

如果將 L2+級出海，比作困難模式，需直面各地交規(guī)差異、地理環(huán)境等技術(shù)挑戰(zhàn)，那么 Robotaxi 的出海，則堪稱地獄副本，在前者基礎(chǔ)上，還多了政策雷區(qū)、宗教文化、人力替代爭議難題。

從四位 Robotaxi 玩家動向來看，兩條方法論已經(jīng)擺在臺面上。

第一，先造出一個城市樣本。

選城就是選戰(zhàn)略。這個城市要承擔(dān)起技術(shù)驗證、模式打磨等任務(wù)，才能在后續(xù)擴張時最大限度釋放乘數(shù)效應(yīng)。

一方面，它有充足的政策氧氣。比如新加坡的「監(jiān)管沙盒」、迪拜的智能交通專項政策，本質(zhì)上是繞過牌照開了個測試綠燈。

另一方面，該樣本得具備強示范性，就像文遠(yuǎn)錨定阿布扎比這一中東標(biāo)志城市，通過攻克極端環(huán)境展示技術(shù)領(lǐng)先性，還借國際城市傳播力提升品牌知名度；蘿卜快跑押注香港右舵市場，試圖在東南亞、歐洲市場復(fù)制經(jīng)驗。

第二，找到好隊友借力打力。

Uber 與 Lyft 作為全球第一、二大出行平臺，理所當(dāng)然成為了 Robotaxi 玩家合作桌上的座上賓。目前四家企業(yè)都抱緊了 Uber 大腿，借其運營網(wǎng)絡(luò)向全球市場擴張。

但想要扎根，除了綁定大平臺，還得抱緊「地頭蛇」。

比如，小馬智行在新加坡綁定康福德高，借其軌道交通資源、運營服務(wù)體系，規(guī)避自身入局壁壘的高成本與高阻力。

此外，本地隊友的必要性還集中體現(xiàn)在破解數(shù)據(jù)敏感困局上。