2020年8月12日，以“冬芽”為第十二屆中國汽車藍(lán)皮書論壇開幕第二天，徐留平、安進(jìn)、曹德旺、曾毓群等行業(yè)領(lǐng)袖出席。

國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副主任李偉利發(fā)表了《競爭格局的現(xiàn)狀與未來》主題演講。

以下為演講實(shí)錄。

各位來賓，各位專家，各位企業(yè)代表大家上午好！

非常榮幸，能夠受藍(lán)皮書組委會(huì)的邀請，來參加這次論壇。今天上午好多企業(yè)的老總，還有行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，給大家分享了很多觀點(diǎn)，我也受益頗豐。大會(huì)給的題目，就是談一談我們未來的競爭格局的演變。

我今天主要是想跟大家分享兩個(gè)觀點(diǎn)，第一個(gè)是一個(gè)事實(shí)，這個(gè)事實(shí)就是當(dāng)前我們的車企表現(xiàn)正在迅速的分化。再談一個(gè)，就是一個(gè)趨勢，未來我們的強(qiáng)者將逆勢勝出。

我們從數(shù)據(jù)上來看，就是我們的車企表現(xiàn)在迅速分化。我們把這三年各個(gè)企業(yè)的汽車的增長速度，劃了一個(gè)類。我們可以看到，年均增長20%類的，（20）18、（20）19年我們整個(gè)汽車企業(yè)的數(shù)量在下降，（20）18年增長20%的25家，到今年上半年，已經(jīng)下滑到16家。同時(shí)我們可以看到，下面的我們下滑20%的企業(yè)，到今年上半年高達(dá)63家，占我們整個(gè)113家企業(yè)的50%以上，也就是一半多數(shù)的企業(yè)，下滑了20%以上。

當(dāng)然這里面，下滑還有更大的。中間還有一部分企業(yè)，也有增長的，但是也有很多下降10%，或者10%—20%的企業(yè)，為數(shù)不等。這就表現(xiàn)剛才所說的企業(yè)的分化。

我們從數(shù)據(jù)上來看，我們有百萬輛級(jí)，就是全年200萬輛級(jí)的這么一些企業(yè)。但是我們多數(shù)的企業(yè)可以看到，萬輛級(jí)的，甚至幾千輛級(jí)的非常多。為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象呢？核心的驅(qū)動(dòng)力，今天上午很多老總也提到了，我們整體車市的連續(xù)三年的下滑，這是在我們汽車高速增長，或者汽車進(jìn)入家庭整體這十幾年的過程當(dāng)中，沒有出現(xiàn)的一個(gè)現(xiàn)象。

我們（20）18年下降38%，（20）19年下降8%，今年是特殊情況，下降了20%，不僅僅是速度的下滑，整體它的（細(xì)分市場）下滑也是非常不均勻的。(20)18年價(jià)位在10萬元以下的市場，下滑了10%。但是在中高端市場，15萬20萬以上的還是在增長。（20）19年雖然各個(gè)價(jià)位都在下滑，但是小于10萬的下滑了25%，今年上半年表現(xiàn)更是明顯，10萬以下的下滑40%以上。

那么我們可以從具體的數(shù)量上可以看到，就是10萬元以上的車輛，在（20）16年或者以前，銷量比較高的，僅次于10萬—15萬，是我們整個(gè)需求市場的第二大市場。經(jīng)過兩年的下滑，其實(shí)（20）19年銷量已經(jīng)低于15萬—25萬這個(gè)市場，今年上半年更是成為這四大市場當(dāng)中，銷量最低的一個(gè)。

這種情況所帶來的一個(gè)結(jié)果，跟我們的市場結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)上，就會(huì)導(dǎo)致我們車企的分化非常明顯。因?yàn)榘熏F(xiàn)在的企業(yè)分成三大類，第一類就是豪華企業(yè)，豪華品牌。它主要是在高端價(jià)格，在25萬以上的占95%的銷量；第二個(gè)是的合資品牌，它的主體價(jià)位是在15萬—25萬，接近80%左右。10萬到15萬是40%；另外是我們的自主品牌，它的主銷價(jià)位是在15萬元以下，占它整個(gè)銷量的85%以上。同時(shí)，10萬元以下的，接近45%。聯(lián)想到剛才的市場情況就知道了，在這種市場情況下，自主品牌的市場空間，肯定是受到了比較大的壓縮。

這就表現(xiàn)出來，品牌之間分化比較明顯，今年上半年自主下滑30%，豪華只下降了6%。同時(shí)，各個(gè)品牌、品類之間也在出現(xiàn)明顯的分化，我們這三類品牌當(dāng)中，前三名的企業(yè)集中度都在提高。尤其是自主品牌。

2011年自主品牌的前三名，占整個(gè)市場份額的25%左右。到今年上半年，它的整體占比已經(jīng)提升到48%，翻了一倍。普通合資也是一樣的，從2011年的40%，提升到現(xiàn)在的60%，就是前三名的企業(yè)，提升了20個(gè)百分點(diǎn)。

豪華車相對穩(wěn)定。我們可以看到，獨(dú)立的品牌當(dāng)中，豪華車整體的優(yōu)勢整體在提升，我們自主下降40%，豪華車下降是5%，整體份額是上升的。我們熟知的BBA的，就是奔馳、寶馬、奧迪三大車企，它的地位還是進(jìn)一步穩(wěn)固的，銷量在持續(xù)的上升。我們可以看到，奧迪今年上半年，保持了沒有下降，奔馳寶馬也是有一個(gè)微幅的下降。

這樣所帶來的結(jié)果，就是二線豪華品牌的經(jīng)營一定是非常困難的。我們從數(shù)據(jù)上來可以看到，（20）18、（20）19到今年上半年，二線豪華品牌，拋除雷克薩斯（剛才也提到日系品牌很好，但是日系品牌的高端品牌表現(xiàn)會(huì)更好，雷克薩斯這個(gè)品牌這幾年持續(xù)的在高速增長。）其他的豪華品牌，整體下降17.4%。具體的銷量我們可以看到，十幾萬輛的，五萬輛的，今年上半年銷量，只有一萬輛左右，甚至有的只有不到一萬輛，幾千輛，這樣它的經(jīng)營就非常困難。

普通合資的內(nèi)部分化也是非常嚴(yán)重的，前三大企業(yè)，大眾、豐田、本田這三大企業(yè)，還是處于比較有利的地位的，市場整體的銷量還是比較穩(wěn)定的。大眾的品牌是在遙遙領(lǐng)先，但是大家可以看到這個(gè)線，勢頭有所減緩，尤其是今年上半年，下滑沒有那么明顯。但是豐田、本田，它的銷量整體量是在增長的，（20）18、（20）19年在我們整體市場下滑的時(shí)候，它還在逆勢上漲，今年整體下滑，但是它的下滑幅度也是要小于整體市場的下滑幅度。

這三大品牌表現(xiàn)比較穩(wěn)定，一定會(huì)意味著其他的合資品牌走勢是非常艱難的。其他的品牌合資品牌，是在（20）17年就出現(xiàn)了明顯的下滑，接近10%。今年上半年都是20%以上的下降幅度。在這些品牌當(dāng)中，除了三大品牌以外，就是日產(chǎn)表現(xiàn)比較穩(wěn)定，（20）18、（20）19年基本保持了百萬輛。有些品牌百萬輛的企業(yè)，已經(jīng)下滑到20萬車輛有幾家企業(yè)，后面的也有幾家，50萬或者是70、80萬，現(xiàn)在下滑到只有幾萬輛，這個(gè)分化是非常嚴(yán)重的。

自主品牌內(nèi)部，其實(shí)分化也比較明顯。三大品牌，吉利、長城、長安，這幾年是連續(xù)處于領(lǐng)先地位，雖然勢頭有所波動(dòng)，但是總體他們?nèi)以谡麄€(gè)市場中的地位還是相對比較穩(wěn)定的。像長安今年還逆勢上漲10%以上。但是其他的自主品牌表現(xiàn)就比較差了。整體上來看，總體跟市場趨勢差的太多。但是我們要看到各個(gè)品牌之間，也是比較明顯，從百萬輛的企業(yè)，50萬輛的企業(yè)，還有我們的30萬輛或者20萬輛的企業(yè)，銷量下滑都非常明顯。

我們把自主品牌分分類，大家因?yàn)樽灾髌放破髽I(yè)比較多，我們分分類，按照這種銷量。今年上半年的銷量，轉(zhuǎn)過來看，就是我們50萬輛的企業(yè)只有一家，20到50萬有兩家，10萬輛也就10家左右。但是我們很大部分的企業(yè)，小于5千輛的有22家，5千到1萬的10家，1萬到5萬的10家，這些企業(yè)未來可能會(huì)非常困難。

這是剛才提到的分化的事實(shí)，未來的趨勢是什么樣的？在這種艱難的市場，或者是嚴(yán)峻的市場形勢之下，個(gè)人觀點(diǎn)，就是我們的強(qiáng)者，將會(huì)逆勢勝出。有三個(gè)原因，我們具體來看一下。

第一個(gè)原因就是我們的需求平臺(tái)，這幾年我們熟知的銷量，市場需求在大幅下滑，這個(gè)平臺(tái)我想可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，因?yàn)閺膰H的經(jīng)驗(yàn)表明，千人汽車在150輛左右，都會(huì)出現(xiàn)市場波動(dòng)。像美國，大概從上個(gè)世紀(jì)30年代時(shí)期，它開始出現(xiàn)千人汽車超過150輛，再就是數(shù)據(jù)，總共出現(xiàn)了6次平臺(tái)期，或者是波動(dòng)，恢復(fù)時(shí)間不等。但是基本上是3—5年恢復(fù)，下降幅度越深，恢復(fù)時(shí)間越長。近幾年金融危機(jī)，或者是石油危機(jī)的時(shí)候，也都是有一個(gè)恢復(fù)期。這是美國是第一梯隊(duì)的。

德國也出現(xiàn)了三次這樣的平臺(tái)期，前兩次時(shí)間相對比較短，后面用了8年的時(shí)間才恢復(fù)。日本韓國也是一樣，日本下降幅度比較小，所以恢復(fù)時(shí)間比較短。我們可以看到韓國，基本上是4—5年，這個(gè)市場空間才回到原來下降前的這個(gè)平臺(tái)。

大家都在疑問，我們國家的市場平臺(tái)期會(huì)在什么樣的一個(gè)狀態(tài)下，什么時(shí)候能回來，因?yàn)樽罡唿c(diǎn)的時(shí)候，在（20）16年接近3千萬輛的銷量，因?yàn)橐恢痹谙陆?，是不是到底了，什么時(shí)候會(huì)回來，這個(gè)主要還是取決于未來各個(gè)收入端，家庭的收入怎么樣的狀態(tài)。

我們按照國家統(tǒng)計(jì)局的五等分，一等家庭占20%，如果按人口就是2億多人。我們可以看到經(jīng)過這10年的普及，我們的最高收入，在座的基本上都是在這個(gè)區(qū)間當(dāng)中，我們百戶家庭擁有車已經(jīng)達(dá)到接近75%，一就是一個(gè)家庭基本有一輛車，有些沒有車的可能不需要車。增長的一個(gè)主體，就是我們的中等偏上收入，它和中等收入，它是我們這幾年汽車普及高速增長的一個(gè)新的動(dòng)力。

但是，這幾年受到我們整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢的影響，結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。我們可以看到，中等收入，為什么說它的收入還在增長，因?yàn)檫@個(gè)是按照線來測算的，中等收入增長3%，實(shí)際收入，按照我們的物價(jià)上漲幅度來看是下降的，整體我們的收入家庭影響比較大，未來能不能恢復(fù)，什么時(shí)候恢復(fù)，取決于我們中等收入家庭，中等偏上收入家庭。

中等收入家庭是什么，一個(gè)概念，大概就是我們現(xiàn)在在各個(gè)制造業(yè)的一線的工人，或者是班、組長一類的，略微有一點(diǎn)收入，兩個(gè)家庭大概10—12萬左右的家庭，是由我們廣大的工人階級(jí)的收入，在這幾年影響比較大。當(dāng)然還有第三產(chǎn)業(yè)，服務(wù)業(yè)，也是一樣的。

第二個(gè)原因，需求結(jié)構(gòu)也有利于我們的強(qiáng)勢品牌。因?yàn)楦覀冞^去最早時(shí)期，就是2000年到2008年這段時(shí)間普及不同，這些年的汽車的新車購買者，主體已經(jīng)從過去的體制內(nèi)，和外資合資，體制內(nèi)就是我們的政府，公務(wù)員，事業(yè)單位，國企等等，這些已經(jīng)轉(zhuǎn)化為我們的體制外的，體制外的就是我們的民營企業(yè)，個(gè)體工商戶，還有一些自由職業(yè)者等等，他占我們整個(gè)汽車銷量的75%，（20）15年已經(jīng)達(dá)到75%，按道理說，按照這幾年的發(fā)展，比例應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)提升才對。

但是由于我們的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，還有我們的金融風(fēng)險(xiǎn)等等一系列問題，讓我們的整個(gè)民營企業(yè)經(jīng)營非常困難。再加上中美的貿(mào)易戰(zhàn)的影響，今年更突出了，就是我們對我們的第三產(chǎn)，服務(wù)業(yè)的就業(yè)人員影響比較大，而他們這些人群，買車都基本上是10萬左右的水平，中低價(jià)位的車型，這就帶來一個(gè)結(jié)果，剛才我們看到的數(shù)據(jù)，就是我們的從（20）18年開始，我們的低價(jià)位車型，持續(xù)下滑，跟我們剛才提到的需求結(jié)構(gòu)有明顯的關(guān)系。什么時(shí)候我們的民營經(jīng)濟(jì)，個(gè)體經(jīng)濟(jì)，第三產(chǎn)恢復(fù)起來，我們整個(gè)市場才能恢復(fù)起來，但是這個(gè)時(shí)間會(huì)有一段時(shí)間，這樣對我們的中高端品牌就是一種利好。

第三個(gè)原因，就是我們的企業(yè)內(nèi)部的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，也有利于強(qiáng)勢品牌。規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大家說這是經(jīng)濟(jì)學(xué)上的一個(gè)概念，在我們的技術(shù)水平一定的情況下，不是考慮說我們有一個(gè)新的技術(shù)革命，在技術(shù)相對一定的情況下，隨著我們產(chǎn)量的增長，可以有效的降低我們單位產(chǎn)量的成本，規(guī)模越大，我們的成本越低，當(dāng)然它有一個(gè)臨界點(diǎn)，和到規(guī)模經(jīng)不經(jīng)濟(jì)是一個(gè)比較平滑的，不是一下就下去的。

它有一個(gè)臨界點(diǎn)，到了這個(gè)零界點(diǎn)已經(jīng)規(guī)模報(bào)酬就不變。主體是在規(guī)模經(jīng)濟(jì)，往左邊的，我們的大企業(yè)可能就在規(guī)模經(jīng)濟(jì)這個(gè)點(diǎn)，雖然我們的市場在下滑，大家的規(guī)模量都有所下滑，但是我們可以看到，如果在規(guī)模經(jīng)濟(jì)點(diǎn)附近的，它可能下滑一點(diǎn)點(diǎn)，但是單位成本下滑的提高的程度，就會(huì)非常小。

如果我們是一個(gè)5萬車輛或者1萬輛的企業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)可能就在這個(gè)線的上面，你的下滑幅度提升一點(diǎn)點(diǎn)，你的單位成本就會(huì)比較大。這就是為什么大家現(xiàn)在看到，我們的高端企業(yè)，規(guī)模型企業(yè)，他可以通過降價(jià)來實(shí)現(xiàn)保持我們的市場份額，就是因?yàn)樗膯挝怀杀?，比我們中小?guī)模企業(yè)來說，他的成本控制能力有規(guī)模的一個(gè)優(yōu)勢，這就是我們提到的第二個(gè)趨勢，就是我們的強(qiáng)者在逆勢中會(huì)勝出。

我今天就跟大家交流這些，不當(dāng)之處，請大家批評指正，謝謝大家！

敬請關(guān)注蓋世汽車“【蓋世直播】2020中國汽車藍(lán)皮書論壇”專題。

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